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第10章 市场研究与消费者洞察(1)(2 / 3)

与厚度。

2007年曼黛玛琏15岁了,“我是大卫”很高兴,也很荣幸地能跟客户一起迎接这个里程碑式的时刻。迎接下一个15年的此刻,“我是大卫”与曼黛玛琏将如何再创另一高峰,先卖个关子,请大家拭目以待。

真实的中国消费者

辛墨(Kunal Sinha) 奥美大中华区研究部执行总监

在中国,大部分研究和数据只聚焦在最前沿的15~20个城市。随着这些城市竞争的加剧,研究的焦点必然转向更为低端的市场。目前仅有33.5%的销售收入来自于前沿的24个城市。而低端市场强劲的消费能力已经成为市场拓展的巨大动力。跨国公司和本地客户都渴望了解低端市场的零售环境,同时也理解那里的消费者。但到目前为止,有用的消费者洞察还很匮乏。

2006年年中,奥美Discovery和传立Insights展开了一个雄心勃勃的项目,旨在揭开消费者神秘的面纱,理解消费者和品牌以及媒体的关系,同时调研中国低端城镇的零售环境。对于广告主和广告公司而言,他们希望和低端市场联系得更加紧密??提高低端市场的销售量,因此调研的结果将给他们带来巨大的帮助--使他们从微观层面上把握市场计划。

覆盖范围和调研方法

我们在总共22座城市进行了调研(包括一线城市,作为样本来进行比较),跨越了中国的北方、南方和西部。到访城市包括西部的兰州、宜昌和临夏,北方的牡丹江、海林和张家口,南方的南宁、岑溪、茂名和信宜。而一线大城市上海、北京和西安也在调研范围之内。

我们走访了3419户家庭,对其家庭成员进行了深入的采访,了解他们对于生活的态度,对于品牌的认知,对于未来的计划。我们还在这些家庭拍下照片,记录下他们的生活环境。我们在295家零售场所--大卖场、中等规模的超市(比如联华、华润、万佳、超市发……)、24小时便利店(罗森、可的、7-11等),还有私有的夫妻店,检视了品牌曝光度和店内沟通信息。我们在售点门口拦截访问了530位消费者的购物过程,并进一步观察了他们的购物篮。

重要发现

一线城市和二、三线城市很大的区别缘于品牌和媒体在当地的曝光程度。二、三线城市的消费者即便想要买国外品牌,可能性也不大。在三线城市,只有16%的消费者说他们愿意花更多钱买国外品牌,而这个比例在一线城市是24%。如果在一线城市最受欢迎的品牌是耐克、索尼、阿迪达斯、诺基亚和摩托罗拉,三线城市居民的最爱则是TCL、联想、长虹、康佳、大宝、安踏和真维斯。三线城市的消费者不愿意为了名牌而多花钱(31.6%),从中看出他们是比较节约的消费者。三线城市居民也表现出较低的出国旅游意向,并且很少买进口货。他们购物频率也比一、二线城市居民要少。在三线城市,我们发现居民区附近的商店比一、二线城市要少。

家长给予孩子的自主性也存在巨大差异。三线城市中,27.2%的家长认为在购物的时候不应该采纳孩子的意见,而在一线城市,这个比例降到13.5%。在一线城市,可能因为压力大、时间紧的缘故,很多人认为家庭比事业更重要。而在二、三线城市,家庭观和家庭责任则经常被看做理所应当。同样,对二、三线城市的家庭来说,全家一起出去吃饭的重要性也没有一线城市高。三线城市全家出去吃饭的次数最少,其中60.1%的人2006年去快餐店吃过饭,一线城市82.4%,二线城市是74.1%。但具有讽刺意味的是,一线城市的家庭为自己跟家人很少在一起而深感内疚,而二、三线城市家庭则在行为上总是和家庭成员待在一起。

尽管大城市生活节奏快、压力大,但一线城市的家庭对生活感到满意,对家庭生活水平也感到满意。53.6%的人表示他们对自己的生活感到满意,55.3%的人说他们对自己家庭的生活水平感到满意。而相应数据在三线城市只有46.9%和48%。对现状的不满是他们涌入全国各大城市的背后动因。

虽然各线城市消费者都舍得在耐用消费品上花钱,但他们想买的东西却相去甚远。一线城市的消费者计划购买电视机,二线城市消费者打算购买DVD、空调和洗衣机,而三线城市消费者的购物清单上则列着手机、电脑、数码相机和冰箱。我们可以清楚地看到,一线城市已经处于一个升级换代的阶段--等离子和液晶彩电将替代原有的电视机。而在三线城市,消费者却还是第一次购买电脑和数码相机。在欲购车一族中,二、三线城市最爱现代,而一线城市则最中意大众。三线城市已经成为强有力的摩托车消费市场--41.8%的家庭已经拥有一辆摩托车,本田是最受欢迎的品牌。

在耐用消费品市场,除去数码相机和手机,从消费者的选择可以看出中国品牌已显具优势。长虹电视以21.9%的份额当仁不让地成为三线城市的领头羊,而在一线城市,即使份额下落到16.7%,它仍是市场领先品牌。荣事达以23

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