话说我佛如来自遣金蝉子真灵下界，历经十世轮回，盖经五百余年。那日正值七月十五，佛祖于大雷音宝刹之间，喜见盂兰盆中奇花竞放，异果争荣，令降龙、伏虎两大罗汉敲响云磬，唤聚诸佛大圣众做个盂兰盆会。一时间祥云会集，有文殊、普贤、观音三大士乘狮象犼至，地藏王自幽冥界而来。各天各洞，大小尊者皆来朝宗。少时，有阿傩捧盆，迦叶布散，将盆中奇花异果分与大众。大众感激，皆献诗伸谢。佛祖见诸佛皆在，独不见毗卢伽，心中不忍，对大众道：“我观南瞻部洲者，贪淫乐祸，多杀多争，实乃口舌凶场，是非恶海。我今有三藏真经，可以劝人为善。欲传东土，恐那方众生不识，怠慢了大法。须在那方找个善信，叫他一步一步地来到我处求取此经，劝化众生，永传东土。”观音菩萨听见此说，知金蝉子堪当此任，便行进莲台，礼佛三匝道：“弟子不才，愿上东土寻一个取经人来。”佛祖大喜，取出一领锦襕袈裟，一根九环锡杖，金紧禁三个箍儿交与菩萨，传下金紧禁三篇咒语，又叮嘱了许多。那菩萨拜别佛祖下山，却又被玉真观金顶大仙留坐奉茶，闲话几句，不敢久留，辞了大仙东行去也。
一路半云半雾，仔细探看，约记路程。不多时来至流沙河界，只见滔滔弱水，翻腾凶恶。菩萨叹道：“此东土取经人必经之地，却似这般汹涌，他又是凡骨浊胎，如何得渡？”忽听一声浪响，有食人妖魔出水发难，早被惠岸阻住。大战过后，两下报了姓名，那妖魔才知是南海慈悲主路过，上前下拜，言说自家是昔日卷帘大将在天有罪，被贬临凡，又因吃人，被玉帝下旨受飞剑之刑，求菩萨解脱。菩萨知他善念已生，遂发了慈悲心，收他入了沙门，赐法号沙悟净，将来为取经人做个徒弟。又见天上双鸟盘旋，翎羽之间似有金器声响。菩萨慧眼遥观，知是玄冥双剑所化，欲作法收了，却不敢抗玉帝圣旨，只好记在心上日后再作计较。悟净言说有九个取经人的骷髅，俱不能沉底。菩萨方悟流沙河乃金蝉子十世轮回之所，九个骷髅正是助金蝉子回归灵山之法门，便叮嘱悟净将骷髅悬于项下，好生守着，等待取经人。悟净连声诺诺，送菩萨师徒过了河。菩萨与惠岸东行多时，来至一座高山，有妖怪跳将出来要拿菩萨，又被惠岸抵住。原来他竟是五百年前蟠桃宴上带酒调戏嫦娥的天蓬元帅，在此安家，吃人度日。菩萨见他有心归正，就度化了他，取法名猪悟能，也与取经人做徒弟。
离了高山，又兴云雾。惠岸正行处，却见菩萨留云观望。问起来，菩萨道：“我听见有人叫苦求饶，声在不远。”惠岸纳罕道：“弟子并不曾听见。”菩萨道：“想是从天上来的，你随我走一遭。”遂升雾腾云，不多时，早见四五个天丁围着一条玉龙，一旁有血水一桶，皮鞭两条。那龙双角负荆罗，四爪戴枷锁，项下生紫青，浑身布斑驳。原来观音菩萨法相万千，但有人逢苦难处诚意诵念，她就听见。有诗为证，诗曰：旃檀紫竹隔凡尘，七宝浮屠五色新。佛号自称观自在，寻声普救世间人。众天丁见菩萨来了，都退闪两边。菩萨近前问道：“你是何龙，在此受罪？”那龙道：“我是西海龙王敖闰之子。因纵火烧了殿上明珠，我父表奏玉帝，告我忤逆。玉帝斥我不孝，发雷霆之怒，把我吊在此间打了三百，不日遭诛。望大慈大悲菩萨搭救我性命。”菩萨听说，对惠岸道：“正好，先不急去东土，去见见玉帝去来。”即与惠岸来至灵霄殿外求见。邱、张二天师入殿上奏，玉帝出殿迎接。菩萨对玉帝礼毕，将金蝉下降并我佛造经之事备述一番，道：“贫僧领佛旨往东土寻取经人，路遇着流沙河妖求解脱。贫僧见他一心归正，特来启奏，求玉帝免去他飞剑之刑，留在那厢为取经人做个徒弟。又遇孽龙悬吊，也求玉帝饶他性命，赐与贫僧，好给取经人做个脚力。”玉帝听说，大喜道：“这有何难！前日因那卷帘罪神不思悔改，在下界伤生，故降旨惩处。如今他肯归正，也是不易。那业龙大不孝，犯了忤逆之罪，被其父状告，既菩萨有用着他处，可放他去罢了。”即传旨九天荡魔天尊，收了玄冥双剑，又差天将解了玉龙，送与菩萨。菩萨辞了玉帝，与惠岸领着玉龙东行，忽见一条深涧清澈幽静，便留玉龙在此间修行，只等取经人。玉龙叩头谢了活命之恩，领命在涧中潜身不提。
那菩萨又往东来，行不多时，来至五行山。师徒闲话处，惊动了齐天大圣。那大圣认得菩萨是落伽山慈悲主，潮音洞救苦尊，便也求菩萨救他一救。菩萨道：“救你出来，恐又生祸害，却是我之罪过。”大圣明心见性，已然知悔，道：“只愿大慈悲指条门路，情愿修行。”菩萨大喜道：“善哉！善哉！你既愿修行，不如入我门来，我正要往东土寻一个取经人，他从此过，可救得你。你与他做个徒弟，保他西去，也好重修正果，如何？”大圣以手掷地道：“愿去！愿去！”菩萨点头答应，听说他法名叫做孙悟空，正是沙门源流，又与前番两个门人同辈，便就不再叮嘱，与惠岸兴起云雾，离了五行山。那大圣压在石匣之中，只盼取经人早来。
原来五行山再往东已属大唐国界。哪消两三个时辰，观音菩萨与惠岸使者就到了长安城。他师徒变作两个疥癞和尚