两国交兵，除了士气高昂、战马优良以外，还要有足够的粮草。要灭掉吴国，就要先断它的粮草，这才是上策。但是，吴国地大物博，绝不会轻易断粮，怎么办？在大智大勇的勾践和范蠡面前，一个借粮妙计开始逐步成形。
在夫差的允许下，勾践着手组建军队。他让大臣诸稽郢在越国各地挑选出精壮男丁三千人，建立起了一支勇猛强悍的军队，勾践又让在国内择选能工巧匠，给士兵们打造嗫精良的兵器。诸稽郢因为看过吴军的情况，懂得训练方法，于是亲自训练越军舟师战术。
勾践又听越国的间谍说，夫差还是那样荒淫，都不大理国政，只顾宠信伯嚭，疏远伍子胥。越国进贡给吴国的能工巧匠，都让夫差拿来修建宫室了。他在西湖上建的与西施游乐的“合欢舟”，简直就是那时候的豪华邮轮，规模甚至超过了阖闾的“余皇舰”。勾践以为，夫差这样做，耗费了大量人力财力，正是越国进攻吴国的良机，于是，又找来范蠡商议。
范蠡从不做没把握的事，这回显然也是认为时机还不成熟。在他看来，吴国国力虽然有衰弱的迹象，但总体经济水平还是比越国强大，况且还有越国进贡的财宝支撑。吴强越弱，如果以小攻大，那跟鸡蛋碰石头的效果差不多。越国最好的复仇方法是不要力敌，而是智取，就是开战，也要力求速战速战速决。两国交兵，表面上是在战场上决胜负，其实最根本的还是国力之争，当务之急，还是要根据计然老师说的，等国家富起来再说。
勾践没办法，虽然心急，但要吃热豆腐，就还得再等等。不过，勾践转念一想，人也不是光靠等的，是不是有什么方法可以主动些。
勾践这么问，范蠡笑了，他正好还真有这么一个计划，看来勾践还是开窍的。于是范蠡说道：“臣听说‘国以民为本，民以食为天。’可见粮食对百姓对国家都是很重要的。越国今年收成有点不好，粮食要涨价了，大王何不让人去向夫差借米，就说是用来救越国百姓的？老天爷如果帮助越国，夫差就会答应将粮食借给我们。然后我们再如此这般还给他。”范蠡凑近勾践，向勾践说出了自己的想法。
勾践一听，哈哈大笑，拍拍范蠡的肩膀：“少伯就是有方法。”
勾践立马安排，让文种带着财宝去昊国，向夫差借粮食。
文种来到吴都姑苏，按惯例先去拜见了伯嚭，把他应得的财宝献给他，然后让伯嚭带着自己去见夫差。
见到夫差，文种向其拜道：“大王，越国是吴国的属国，越国有难，吴国想必不会袖手旁观。现在越国遭遇灾荒，老百姓屋里都揭不开锅了。寡君希望大王可怜可怜我越国，借万石粮食给我们，等我们明年丰收了，一定如数奉还，利息好商量。”
文种说完后，又跪在地上悲泣起来，怎么说他也要装得像一点吧。
夫差从来不会去仔细考察别人言语的真实性，所以说，夫差这个人也好骗，而且他还经常枉发善心。这不，见文种这样声情并茂，夫差的怜悯之心大起，赶忙离座扶起文种：“子禽请起，勾践都臣服寡人了，就算是寡人的小弟了，小弟有难，做大哥的怎么能坐视不管呢。”意思就是夫差答应了。
这时，伍子胥已经回到吴国，听见夫差又要借粮食给越国，怒火中烧，冲进吴宫气吼吼地对夫差说：“大王，绝不能借粮食给越国，臣观现在的形势，不是吴国灭了越国，就是越国灭了吴国。文种借粮是范蠡唆使勾践搞出来的诡计，想把我们国家的粮食掏空。”
夫差虽恨伍子胥，但经他这样提醒，又有点犹豫。告诉文种：“你先到招待所住下，这件事让我再想想。”
文种也不急，他还有第二招——西施。文种暗中派人找到西施，献上雅鱼亲手织的黄丝之布百匹，在交接礼物的时候，文种的人悄悄告诉西施：“文种大人这次来，是要向吴国借粮食的，这是范蠡的计策，目的是挖空吴国的国力，但是那讨厌的伍子胥又来阻拦。娘娘如果还念间我们越国人，就请多给吴王吹吹枕头风。”
西施一听，当即对来人说：“请转告文种大夫，西施永远都是越国人，永远都会为越国办事。借粮的事，我一定尽力办好。”使者放心地走了。
第二天，夫差雅兴一起，带着西施就去“合欢舟”上游玩。在太湖之上，夫差与西施一起站在船头，模拟飞机滑翔的姿势，很有点泰坦尼克号海报的味道。船行到湖中以后，夫差又让西施唱歌，西施人美歌声也美，一曲“彼采葛兮，一日不见，如三月兮。……彼采艾兮，一日不见，如三岁兮”唱下来，听得夫差那是如痴如醉。
西施唱累了，停下来喝茶时，趁机对夫差说：“妾是越国人，现在越国百姓遭灾，妾心里难受得紧，痛不欲生，都想跳进这太湖之中了。”夫差一听，连忙捂住西施的嘴巴：天冷 不许胡说。”
西施挪开夫差的大手，依旧哭泣道：“妾不想越国人忍饥挨饿，文种既然来吴都向大王借粮，大王就答应了吧。不然妾就一死以谢越王。”
一哭二闹三上吊，男人一般都抗拒不了这三板斧。西施一寻死，夫