杨虎城等人同意。杨虎城及其部下提出释放蒋介石的条件，要求蒋介石必须在协议上签名。
宋美龄感到此事有了麻烦，为了争取蒋介石早日获释，她不得不求助于中共代表周恩来。23日和24日，宋美龄与周恩来作了两次长时间的谈话。第一次，周首先说明中共没有参与西安事变，并阐明了中共和平解决事变的主张。然后，周恩来从中国革命所经历的困难和曲折谈起，说明九一八事变后，民族矛盾上升为主要矛盾，中共希望团结抗日，但蒋介石对中共团结抗日的要求始终不予理会。当前，是改变政策的好机会，望他们兄妹劝蒋回心转意，这对国家、对个人均有好处。
宋美龄说：既然中共有诚意，应在政府领导下，共同努力。周恩来说：只要蒋介石同意抗日，中共拥护他为全国领袖，并且指出除蒋介石外，全国没有第二个适合的人。周还谈到国防、经济上的问题，对唯武器论和抗日长期准备论作了分析和评论。宋美龄要求周恩来做劝说杨虎城的工作，使杨同意早日释蒋，周表示同意。
第二次谈话时，宋美龄明确表示赞成停止内战，她对周恩来说：“我等皆为黄帝裔胄，断不应自相残杀，凡内政问题皆应在政治上求解决，不应擅用武力。”
23日上午，双方代表在金家巷张公馆的西楼二层开始了第一次正式谈判。宋子文代表蒋介石，西安方面是张学良、杨虎城和周恩来。关于这次谈判的情况，周恩来在当天给中共中央的电报中记录如下：
我提出中共及红军六项主张：
子、停战，撤兵至潼关外。
丑、改组南京政府，排逐亲日派，加入抗日分子。
寅、释放政治犯，保障民主权利。
卯、停止剿共，联合红军抗日，共产党公开活动（红军保存独立组织领导。在召开民主国会前，苏区仍旧，名称可冠抗日或救国）。
辰、召开各党各派各界各军救国会议。
巳、与同情抗日国家合作。
周恩来表示这六条如能保证实行，中共将襄助蒋介石统一中国，一致抗日。宋子文表示同情和承认这六条，但要先征求蒋介石的意见。下午，谈判继续进行，宋子文先就六项条件提出具体实施意见，并进行讨论。
第二天继续进行谈判。除昨日参加人员外，宋美龄也参加了进来。宋子文提出，只要蒋下令撤兵，就放他回南京，对此张学良表示同意，杨虎城和周恩来表示再考虑。至此，谈判结束。
这天，蒋介石将自己的意见告诉张学良，他将下令中央军退出潼关，离开西北，改组国民党，联俄、英、美等；要孔、宋与张商定名单，改组政府。朱绍良及中央人员离开陕、甘，决令何应钦出洋；联红容共，现红军苏区仍不变，经过张暗中接济红军，俟抗战起再联合行动，改番号。至此，蒋介石基本同意了西安方面的六项条件。
24日晚，宋氏兄妹陪同周恩来去见蒋介石，蒋勉力坐起与周寒暄。蒋说：“恩来，你是我的部下，你应该听我的话。”周表示：“只要蒋先生能改变‘攘外必先安内’的政策，停止内战，一致抗日，不但我个人可以听蒋先生的话，就连我们红军也可以听蒋先生指挥。”最后，蒋介石向周恩来表示了三点：题。
（一）停止“剿共”，联红抗日，统一中国，受他指挥。
（二）由二宋及张学良全权代他与周解决以前商谈好的问
（三）他回南京后，周可以直接和他谈判。 (1)