，蒋介石飞往重庆，以一纸手令剥夺了刘湘的军事指挥权。6月，薛岳部到达成都附近，此前为堵截红四方面军而由甘入川的胡宗南部也已控制了川北地区，川军与蒋介石的矛盾很快尖锐起来。
3．蒋氏夫妇巡视华北、西北
华北、西北地区地域开阔，战略地位十分重要。尤其是西北，多年以来，一直是中央政府统治最薄弱的地区之一，也是中国民族、宗教问题的敏感之地。1934年10月，蒋介石在派重兵对红军进行了五次“围剿”，迫使红军开始长征之后，接受了澳大利亚人端纳的建议，携夫人宋美龄视察了华北、西北10个省份，以巩固“成果”。
1934年10月4日，蒋介石在宋美龄、张学良、端纳等人的陪同下，到达汉口。在逗留汉口的几天中，蒋介石召集了几次会议，讨论和制订“剿共”的新计划，准备对工农红军再一次发动进攻。10月10日，蒋、宋夫妇离开汉口，前往洛阳。蒋氏夫妇洛阳之行是为参加国民党中央军事学院洛阳分院的开学典礼，学院为他们举行了欢迎仪式，蒋介石对学员发表了演说。
11日下午，活动全部结束，经端纳提议，蒋氏夫妇一行于10月14日到达西安。蒋介石下车伊始就发表演说，大肆鼓吹新生活运动，他们还邀请在西安的所有外国传教士参加茶话会。会上，蒋介石和宋美龄分别用汉语和英语发表演说，赞扬传教士对中国所作出的“贡献”，并呼吁他们协助推广新生活运动。
传教士常年与中国民众生活在一起，是了解他们情况的，能够说出一些怎么才能改造中国落后面貌的方法来。传教士还有一种特殊的独立地位，他们可以讲实话，不必像中国官员那样由于害怕上级而有所顾虑，报喜不报忧，甚至谎话连篇。宋美龄请求传教士诚恳陈言，并代表政府保证与他们合作。传教士们从未有过如此殊遇，能够与中国最高领导人对话，使他们受宠若惊。大家便纷纷发言，指出他们各自所在地区的弊端，并提出了纠正这些弊端的一些对策。
在西安巡视完后，蒋介石夫妇一行来到了甘肃省省会兰州。在兰州他们参观了毛纺厂和棉纺厂，登上了兰州古城墙，并视察了兰州黄河大铁桥。
在兰州参观完后，蒋氏夫妇旋即乘飞机来到宁夏。在宁夏，蒋介石一行参观了一家制币厂和一座煤矿，还看了一座由冯玉祥的军火库改装的大工厂和一条正在修建中的铁路，这条铁路通往西安，是陇海线的分支。
离开宁夏后，蒋介石一行来到开封，他们继续采取邀请当地传教士讨论问题的做法。蒋介石再次吹捧了传教士在中国所做的所谓“贡献”，并向开封各个机构的传教士保证，对传教士的工作给予最大的自由，并与他们合作。蒋介石详尽解释了在全国展开的新生活运动的宗旨，并呼吁地方官员利用全体传教士的经验来达到新生活运动的目标，并恳请全体传教士给予真诚的合作。
蒋介石一行于11月6日晚8时抵达归绥市（今呼和浩特），受到绥远省主席傅作义为代表的党政军大员及各界代表500余人的热烈欢迎。
第二天上午9时至11时30分，蒋介石在公教医院行辕会客，先后接见了中央蒙藏学校包头分校主任张莅庄、萨拉齐县民生渠水利公会工程所主任王仰曾、云德二王、中央军校学生张启祥、四子王潘德恭察布、省监察委员纪守光等人。其中与云、德二王晤谈时间最长，云、德二王除向蒋说明内蒙处境之恶劣及提倡自治之意外，还请蒋设法寻找在北平失踪的蒙政会科长韩凤麟。蒋介石一面称赞云王德高望重，勉励德王加意辅佐，一面允诺设法寻找失踪者和返京后尽快给蒙政会拨发经费。会谈时由萧振瀛作陪，包悦卿翻译，并摄影留念。
11时30分，蒋介石由傅作义陪同赴抗战烈士陵园巡视，并与傅作义在阵亡将士纪念碑前合影。
午间蒋介石回专车用餐，绥远省政府则宴请察哈尔省政府主席宋哲元与蒋介石的秘书长杨永泰、顾问端纳等。
午后两时，蒋介石率杨永泰、宣铁吾等随员，在傅作义、宋哲元、赵承绶、王靖国、李服膺等人的陪同下由公教医院行辕乘汽车驶抵小校场第三十五军联欢社训话。绥远省党政军首脑及各机关公务人员和连级以上军官500余人到会听训，萧振瀛、云王、德王及四子王潘德恭察布、包悦卿等人亦出席。在军乐声中，蒋介石登上主席台，由傅作义作简略致词后，开始训话，蒋介石训话毕，德王致词。
散会后，蒋介石偕宋美龄开始在市内巡视。首先参观新建不久的绥远毛织厂，蒋介石由傅作义陪同，宋美龄由傅作义的夫人刘芸生陪同，分乘两辆汽车。杨永泰、宋哲元等另乘一辆随行。在绥远毛织厂，建设厅厅长冯曦陪同参观并介绍该厂情况。蒋介石对该厂颇为赞赏，不仅频频拍照，还当即允诺回南京后即派员来绥指导，并拨款资助。宋美龄亦兴趣十足地询问厂内组织情况和资本额数等。其后，蒋介石等又到席力图召游览，受到喇嘛们的列队奏乐欢迎。蒋介石夸赞召内建筑精美，并当场捐助该召大洋200元。游览毕，蒋介石等一行又驱车至新城参观绥