产，同时也是对武汉方面自身生存的一次严重挑战。事实上，从决定西进开始，国民党与共产党的合作很大程度上是基于冯玉祥的支持给他们带来了希望之上的。如今，冯的态度把这种国共合作的基础给摧毁了，进而转变成了一种强烈迫使国民党与共产党分裂的外部压力，这就把武汉国民政府从一个十字路口逼到了悬崖峭壁之上。在决定是否西进的时候，武汉方面是有选择余地的，而眼前在蒋介石与冯玉祥的联合高压之下，武汉国民政府已经别无选择，武汉领导人为了自身的权力地位，同时也是为了迎合军队的普遍心理，必须尽快选择趋向。
7月14日，汪精卫在武汉召开秘密会议，悍然决定“分共”，次日举行国民党中央常务委员会扩大会议，正式宣布与共产党分裂，并指挥军队封闭了一切工会、农会和革命团体，大肆逮捕、屠杀共产党人和革命群众，轰轰烈烈的以国共合作为基础的国民革命失败了。
3．兵败徐州和第一次下野
汪精卫叛变革命后，国民党阵营形成三个主要派系，以蒋介石、胡汉民、李宗仁为代表的宁派，以汪精卫、唐生智为代表的汉派，以张继、许崇智为代表的沪派，即西山会议派。蒋介石的真正对手是武汉方面，宁、汉、沪的争斗，起关键作用的是宁汉。
蒋介石指责汪精卫是勾结共产党的祸首，企图将汪置于被告席上，排斥于国民党中央之外，以消灭这个自己最大的敌人。汪精卫则抨击蒋介石是破坏党权的罪魁祸首，挟持军队、党部，实行个人独裁，使中国只知有蒋中正，不知有国民党。汪还联合唐生智组织东征军向南京进逼，蒋介石为对付汉方的进攻，一边与张作霖暗中通气，暂时休战，一边从徐州前线撤回部分军队，加强在安徽、江西省的防务，以防汉方东进。
宁汉抗争之际，日军乘机由青岛开入济南，公开参加中国内战，支持北方军阀。直鲁联军许琨、徐源泉部会同孙传芳部反攻南京军，7月24日，重占徐州，南京军损失重大，王天培的第十军败退安徽宿州，第二路军自鲁南急速向陇海线撤退到苏北。