诗曰：万物生灵本性善，六道轮回各有缘。百年修得变化术，千载静心悟太玄。成圆成方依规矩，做妖做佛一念间。失之毫厘终成恨，只将功果化等闲。
话表西牛贺洲，形如半月，地纵幅广，因多山，只有天竺、朱紫、比丘、祭赛等国，人口多些，为上邦，其余城池，如月陀、西梁、屈支等，皆为小国，每年须向上邦纳贡。这里大小国家，多信奉佛教，向善缘，敬三光；也有遵道教的，炼丹烧汞，问卜求仙。
且说诸山大川之间，有一小国，名曰“狮驼国”，自古不是繁华地，历来难称富庶邦。那国王为太子时，曾在别国作人质多年，自先帝手中继得皇位后，一心不甘称臣纳贡，只图他国江山社稷，处处征兵，日日操练。多年前有一日，国王退去左右，独自正在殿中闷坐，忽一男子自天而降，唬了国王一跳。国王急喊“护驾”，仓惶正要逃命，却被那男子挡住去路，转身要走，那男子却又迎面撞上，如是者三。此时官兵提枪来至，围住那人要杀。却见那人将袖一甩，众官兵就如冰雕木刻一般立在那里，动弹不得。国王冷汗淋漓，摸爬起来要走，却听那人道：“我王休怕，休怕！我是好人，来助我王功成！”国王喘息片刻，定睛看他：眉修目长，唇红齿白，看似弱冠之年，却极伟岸，又未加冠，任凭青丝垂下，华服乃金丝银线织就，最是一双碧眼，流光溢彩，千娇百媚。那国王不禁心动，却仍害怕，仗胆问道：“你是何人？敢来欺我堂堂天子。”那人绵绵笑道：“我乃无上法王，三千年前四月初八，转世自释迦佛。”国王道：“看你模样，不像和尚。”法王闻言，呵呵冷笑道：“和尚？我当然不是和尚！那班秃瓢只顾沿街求讨，闭眼念经，生不享半点欢愉，死实难脱离本壳，我做和尚干什么！”那国王听说，心中有了三分赏识，原来他也不遵佛教，总以杀伐为乐，便又道：“那你是位仙长？”法王笑看国王，将食指微微一摇，道：“道家也是不中用。烧铅炼汞，什么火候？采阴补阳，哪里寻偶？”国王噗嗤一声笑出来，直道妙极，此时心中已有了五分赞许，原来他也不遵道教，总以求仙为耻，便道：“那你端的何门何派，报上名来，也好称呼。”那人道：“我是无上法王，自然行无上之法。”国王道：“无上法是什么法？”道：“无上法就是无上法。天上地下，万法皆不如。”国王大喜，心中生出八分信任，问道：“你那无上法可能助我灭四夷而兴本邦？”法王道：“我便是为此而来，我王还问怎的！”言毕移到皇座阶前，那里有石狮一对，分立两侧。法王轻抚左狮，那石狮登时化为齑粉，一阵风过处，四散得无影无踪。法王又到右狮一侧站定，用手轻触，石狮即刻成真，奋金毛，撩天一声吼，大殿为之动摇。那些官兵已能动弹，看见如此猛兽，各个仓皇奔命，早被狮子赶上，张开血盆大口，生啖一二人，咬杀四五个，说不完尸横殿上，血流遍地。那国王躲在白玉柱后面，看得如痴如醉，心中已十分折服，他挣扎着直呼道：“法王收了神通吧！收了神通，好做计较！”那法王轻轻一摆手，狮子跳回原处，仍是石像一座，与前番一般模样，只大口四周血迹成片。国王攀着白玉柱站起来，也不叫人拿住凶犯，也不吩咐收尸善后，只战兢兢道：“法王神威如此，若肯屈就，就留在我国中，做朕之国师，为朕征讨四方，朕绝不慢待你！”法王欣然应允，留在狮驼国中，被遵为“李国师”，百官见之行礼，他见君王不拜。
那日，才下早朝，国王问道：“国师有甚手段，可叫朕征服天下，享有四海？”国师反问道：“我王手下多少精兵？”国王道：“五万，够么？”国师道：“够也不够。若能再征一万，从中挑出五万精壮的与我，我有一阵，唤做‘奴上阵’，阵中奥妙无穷，变化万千，纵是大罗神仙进去，也得提头出来。阵熟之后，可保四海之内皆王土。”国王即传旨下令，在所辖六个州县内征兵一万，不从者死。可怜田中巷里，阡陌之间，再无男子。百姓不堪苛政，纷纷逃离，有福的出得国境，乞讨到别国去，还能生计；没福的被捉将回来，性命怎能保全？好歹征了五千多，国师挑出五万壮男，当即排兵布阵，安九宫布列分为九小阵，每小阵五千人，人人手执一黑底菱幡。那幡中央有一白圈，圈内画有符咒。九个小阵阵法不同，门路各异，行将起来，真个有灭佛诛仙之恶，怎见得？夺乾坤之造化，侵日月之神功。九星恶阵围绕，万民魂魄攒成。凭你成佛做祖，枉你羽化飞升。捣毁千年修持，瓦解万载苦行。赑风吹散丹田气，阴火烧透泥丸宫。直待丹元九转日，天地万物换主公。那国师绘出阵图，指挥操练，过了不知多少时日，来请国王移驾，观看演习。国王大喜，欣然前往，到了阵中，只见九阵各异，万军齐发，猛虎腾起，蛟龙落下。国王手舞足蹈来到阵前，意欲陈辞一番，以壮士气，却见士兵看也不看他，只顾操练。国王走上去，看看众将士面孔，发觉似有不寻常之处，细想之后，跌在地上惊慌大叫不止。原来阵中士兵，双瞳皆变作一条竖线，目不斜视，可怖至极。国王蹒跚着爬起来向国师道：“唬杀朕了！朕不能久留，回宫去了！”言毕吩咐摆驾，却被国师阻住。国师冷笑道：“这里士兵皆是我王子