悟空为徒。西行路上，悟空打死六个拦路的强盗，唐僧抱怨不已。悟空纵云离开唐僧。观音授唐僧紧箍咒，悟空接受龙王劝告，重来保护唐僧，戴上了紧箍咒，表示不再违背师命。
途径蛇盘山，马匹被鹰愁涧中的龙给吞食。观音召出恶龙，将其变为白马赐给唐僧当座骑。
行到观音禅院，老住持为图谋袈裟，欲纵火烧死唐僧师徒，悟空从天界借来避火罩罩住唐僧，自己在一边鼓风，使火烧净禅院。黑风山的黑熊精趁火偷走袈裟。悟空上山寻妖索要袈裟。
悟空见一黑汉正与一道士和一白衣秀士商量开佛衣会事，遂打死白衣秀士蛇怪，与黑熊精相斗。悟空在洞外打死一小妖，得到请贴，变为老住持赴会。因被识破，只好请来观音。观音变为道士，劝熊怪服下悟空变的仙丹。悟空在肚内使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛门。
路过高老庄，高太公因妖怪入赘其家请求降妖。悟空变为太公之女。迷惑妖怪。又现出原身。妖怪化作狂风而逃，悟空紧追。
那怪入洞取出九齿钉耙与悟空大战，当听悟空说为保护唐僧取经过此，便丢下钉耙，跟悟空去拜见唐僧，被取名为猪八戒。三人到浮屠山、遇乌巢禅师，从其处得《心经》一卷。
黄风岭的黄风怪先锋虎精，将唐僧摄往洞中。悟空、八戒赶往洞口搦战。虎先锋难抵败逃，被八戒一耙筑死。
悟空斗不过黄风圣，败下阵来。请来灵吉菩萨，抓住黄毛貂鼠变的妖精，救出唐僧。
行至流沙河，河中妖怪想抢唐僧，八戒悟空去战，妖怪钻入水中，不肯上岸。悟空去见观音，观音让木吒与悟空同去。木吒叫出妖怪悟净。悟净以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河。
骊山老母与观音、普贤，文殊菩萨变成母女四人，意在试探四众禅心是否坚固，唯八戒禅心不坚被吊在了树上。
万寿山庄观中有树结人参果，吃后长后不老。观主镇元子让清风、明月二童子以人参果款待唐僧，唐僧误认人参果为婴儿而不敢食。悟空偷果三个，与八戒、沙僧分食。八戒嫌少，絮絮叨叨。二童子得知大骂唐僧。
悟空难忍毁骂，将树弄倒。二童设计把唐僧师徒锁入正殿。师徒们夜间逃走。镇元子纵云赶上，以袍袖将唐僧一行尽笼而回。夜间师徒再次逃出，又被镇元子逮回，命人将悟空下锅油炸，悟空以石狮变成自身将锅砸穿。
悟空为医活果树，拜见观音，观音与悟空同来，复活果树。镇元子开人参果会，款待观音、诸仙与唐僧师徒，并与悟空结为兄弟。
唐僧遣悟空去化斋饭。山中妖精，一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧，悟空打死妖精，唐僧大怒，逐走了悟空。