东胜神洲。
弗雷微闭着双眼弹奏着凤凰琴，此时持国天王的乐声已经无法对他构成威胁了。而持国天王也微闭着双眼弹奏着琵琶，但豆大的汗珠不停地从他的额头上滴落下来。此时持国天王的心性开始变得混乱起来，而他的琴声也远不及一开始那样悦耳了，焦急的情绪使他的琴声越发变得躁动起来，而弗雷的琴声却越来越动听，越来越使人难以自拔。弗雷的琴声已开始逐渐渗入到持国天王的骨髓里，持国天王在听到了这种高于天籁的魔音之后，已经开始有自杀的念头，但他仍然努力地弹奏着琵琶，使琵琶的琴声在自己的周围形成一道结界。即使自己的音乐无法打败弗雷的音乐，持国天王希望自己至少能够抵挡住弗雷乐声的攻击。
弗雷用情地弹奏着凤凰琴，泪珠儿不断地从他的眼角处滑落下来，弗雷的音乐也在猛烈地攻击着持国天王的琵琶的乐声在持国天王的周围所形成的结界。这时，持国天王手中的琵琶的一弦突然断裂。持国天王的心中顿时一惊，但他的法力毕竟高强，他急忙用剩余的三根弦继续弹奏出与四根弦时无异的音乐来。弗雷此时根本不清楚持国天王已然占了下风，他一味地沉迷于自己的音乐中，这时他的心中只有一个信念，就是持国天王一刻不倒下，自己的演奏便一刻都不能放松。
持国天王依然在努力地用琵琶演奏出自己最动听的音乐，他明白自己的努力最多只能是抵挡住弗雷的音乐对自己的侵袭，但持国天王始终没有松懈，可此时他怀中琵琶的二弦也突然断掉。持国天王紧锁着眉头，用仅剩的两根弦演奏着乐曲，弗雷仍然没有觉察到这些，他依然在用凤凰琴努力地演奏着自己的音乐，但他却不知道自己的音乐已经在对持国天王的音乐进行着持续不断的打击。
持国天王怀中琵琶的三弦也在一瞬间断裂掉，痛苦的持国天王用仅仅剩下的四弦仍然在做着困兽之斗。但此时持国天王的琴声早已走样，弗雷的琴声却是越发的动听，他此时已然弹出了比与泰山王斗法之时更为美妙的音乐。
转瞬之间，持国天王怀中琵琶的四弦突然断裂开来，在随着琵琶四弦断掉的那一刹那，持国天王的琴声在持国天王的身旁所形成的结界也被弗雷的凤凰琴的乐声所击破。持国天王顿时喷出一口鲜血，并将怀中的琵琶抛到了地上，一下子跪倒在地。此时弗雷睁开双眼，并将凤凰琴快速幻化隐藏起来，而后纵身一跃捡起丢在一旁的胜利之剑，朝持国天王猛冲过去。
无力躲闪的持国天王微微抬起眼皮，只见奔向他的弗雷挥起胜利之剑朝他的脖颈处砍来。眨眼之间持国天王的头颅便从他的脖颈上滚落到了地面上，他的躯体也跟着重重地倒了下去。
弗雷长舒了一口气，他擦了擦额头上的汗水，而后抬起双眼朝北俱芦洲上望去。此时又一幕令弗雷震惊的场景跃入了他的眼帘。
包尔正在被多闻天王的银鼠死死地咬住了左耳，包尔咬紧牙关挥剑朝自己耳旁的银鼠一剑接一剑地砍去，但身体灵活的银鼠始终能够顺利避开包尔的攻击。这时多闻天王大喝一声：“回来！”
只见银鼠一下子便松了口，而后纵身一跃跳回到多闻天王的手掌上并幻化隐藏起来。疼痛难忍的包尔还未回过神来，但见多闻天王霎时将手上的宝幢掷向空中。宝幢悬浮在半空中，长柄指向包尔，旗幡迅速展开。一股强烈的磁场瞬时将受伤的包尔吸了进去，而后宝幢又稳稳地落回到了多闻天王的手中。多闻天王得意地哈哈大笑起来。
“皇祖父！”弗雷大吼一声，一把绰起身边持国天王的首级，而后举起胜利之剑奋力一跃跳到了北俱芦洲上。多闻天王大吃一惊，这时弗雷一下便将手中持国天王的头颅扔在了多闻天王的面前。多闻天王瞪大了眼睛看了看地上滚落的持国天王的首级，又瞪大了眼睛看了看弗雷，而后又朝南赡部洲和东胜神洲的方向望去，增长天王的尸身和持国天王的躯体一下子便跃入了多闻天王的眼帘。
多闻天王咬牙切齿地用宝幢指着弗雷问道：“你把增长天王和持国天王都杀了？”
弗雷冷冷地看着多闻天王答道：“不错，这二人都已成了本座的剑下之鬼。下一个，就该轮到你了。”
“啊！”多闻天王大喝一声，举起手中的宝幢冲向弗雷，弗雷也顺势抡起胜利之剑迎战。
多闻天王举起宝幢朝弗雷的天灵盖拍去，弗雷架起胜利之剑奋力扛住，而后弗雷飞起一脚朝多闻天王的胸口踹去。多闻天王急忙向后一跃，避开了弗雷的这一脚。紧接着弗雷冲向多闻天王并挥起一剑朝多闻天王的脖颈处砍去，多闻天王连忙低头让过了弗雷的这一剑。而后弗雷又将胜利之剑在手中一转，剑锋朝多闻天王的后心刺去。多闻天王随后将身体奋力一转，举起宝幢挡开了弗雷的这一剑。弗雷又挥起一剑朝多闻天王的左肩砍去，这时多闻天王急忙就势向前一个空翻，躲开了弗雷的这一剑并拉开了与弗雷之间的距离。
西牛贺洲。
变化成火蜥蜴的沙拉曼达与广目天王的蛟龙撕咬在一起。火蜥蜴紧紧地咬住了蛟龙的身体，而蛟龙则紧紧地咬住了火蜥蜴的脖颈，双