这是一个叫灵元大陆的世界，空间中有着充足的灵气，灵气的作用是用来修炼的，几乎每个人都可以修炼，而在灵元大陆就是以修武为主，实力为尊，一些层次低点的修炼者身体不但强壮，自身气力可达万斤，粉碎巨石不在话下，再厉害点的修炼者还可以凌空飞行，与敌人隔空拼杀，而强大的修炼者甚至可以飞天遁地，移山填海，凌渡虚空，翻手间可灭杀敌人。
灵元大陆，按区域划分大致可分为六大洲和无尽海域，六大洲分别是东龙洲，西虎洲，南武洲，北凰洲，中圣洲，以及神秘的神洲，神洲最为强大，中圣洲次之，其他几洲就要弱小很多了，不过这四个洲之间实力差距并不是很大，而真正要分个高低的话，那么就是东龙洲稍微弱点，北凰洲稍微强点，在东龙洲有着四大皇朝，分别霸占着东龙洲这片区域，东龙洲按区域划分为东边是楚皇朝，南边是大周皇朝，西边是西门皇朝，北边是北冥皇朝，楚皇朝是由楚氏家族统治着，楚氏家族统治着楚皇朝有近几千年的历史，这东边区域都是由楚氏掌控，楚皇朝手下还掌控着十几个王城，楚氏就坐落在楚王城中，每个王城下都掌管着十几个郡县，在一个离皇室比较偏远的地方有着一个叫落日县的郡县，这里人烟稀少，地处偏僻，灵气缺乏，隶属于北王城，同属于北王城，但比起其他的郡县的话就要差很多了，不管是修炼资源，还是商业经营都是远远落后于其他的县，落日县本来就是离北王城最远的一个县，它本身资源有限，很少有人愿意来这里发展，近三百年来，越来越落魄，很少有人知道北王城还有这么个地方，以至于王城管理者也没什么心情把精力再浪费这个对自己没多大用处的地方，就任其发展，在一百年前就把其势力给撤出去了。
之后，落日县原来的三大家族就掌控着落日县，只是在几十年前突然杀出了另一个家族，这个家族就是项家，最终才演变成如今的四大家族，四大家族各自掌管着部分地盘和一些产业，共同经营着落日县。这四大家族分别是王家、魏家、齐家以及项家，王家在这几个家族里面综合实力是最强的，魏家，齐家次之，而项家就是最弱的了，虽然弱，但是也不是什么人能欺负的，不然也不会成为第四大家族。
在落日县的另一处地方，此地叫落日崖，落日崖属于落日山，按道理落日山则属于落日县，但是实际上落日县只是趋附在落日山下，落日山方圆万里，据说落日山另一边就是南武洲了，不过只是听说，没有人亲身验证过，毕竟落日山深处有着强大的灵兽存在，从没人敢往里面去，也更就没人走出过这片山林了，所以另一边是否是南武洲就不得而知了。这里虽然有着这么大的一片山林，但落日县这里的灵气依旧贫乏，不知道是什么原因，而落日山外围也很少出现一些灵药或强大点的灵兽，因此，即便这里有着这么大的一座山，也有可能山里深处有强大的灵兽或灵药，但这根本就没有人敢深入，因为这些年只要深入的人都没有回来过，多半是死了，也就没人敢再深入里面，顶多只敢在方圆百里处活动，可是这方圆百里处根本就没什么资源，高级点的灵兽非常稀少，很难遇见，因此王城统治者也再没有心思把时间花费在这里，落日山就成为了落日县四大家族年青一代的历练之地。
此时，在落日崖上有一名少年，这名少年面向远处，脸上没有什么表情，看不出是喜怒悲哀，但是看他的的眼睛你会发现他的目光中透漏着坚毅，他就是项无天，年仅十四，是项家现任族长项青天的二儿子，从出生开始，被检测出身体五行齐聚，无法修炼，可笑，在这种偏僻的地方五行之体居然被认定无法修炼，如果要是被那有些见识的大家族，或大门派知道了，肯定会不惜一切代价收入门下，在楚皇朝这种地方，五行体质被称为废物体质无法修炼是因为身俱五行体质之人在修炼过程中，五行灵气之间会相互排斥，而导致丹田无法储存灵气，才被称作废体，因此我们的天才，项无天，已经在这里被埋没了十几年，在这个以武为尊的世界里，这个错误对于他来说是开了个多么大的玩笑。
“啊啊啊，为什么。为什么，为什么五行体质就不能修炼，老天，我到底犯了什么，你要这样对我，我不甘心，我绝对不会放弃的，你就看着总有一天我会找到属于我的修炼方式，我绝不会屈服你这贼老天的，我一定要变强，我一定要逆天改命。”项无天呐喊道：
“咦，天浩哥，那边好像有人，听声音好像是项无天那个废物，要过去看下吗？”
这一伙人自然是项天浩，项天耀，以及两个项家弟子，说话的是项天耀，项天浩是项无天大伯项青山的儿子，而项天耀则是项无天小叔项青海的儿子，至于另外两人是他们的跟班，也是项家弟子，一个叫项松，另外一个项鹏，项天浩十五岁，比项无天大一岁，所以是项无天的堂哥，而项天耀是十四岁，比项无天小了几个月，所以也就是项无天的堂弟了，虽然是兄弟，但就是这几个人经常在家族欺负项无天，因为项无天不能修炼，他们觉得项无天给家族丢了脸，就经常欺负项无天，特别是骂项无天是废物，时间长了，以至于整个落日县都知道项家二少爷是不能修炼的