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“开始今天的修炼吧……”几人精神奕奕。鸣人一如往常，还是虎头虎脑的。
“今天，在修炼之前，我要谈谈忍者的能力查克拉！”卡卡西说道。
佐助和小樱多少有点了解，鸣人则像丈二的和尚，终于冒出一句：“茶可辣，是什么东西？”众人黑线……
然后，卡卡西叫小樱给鸣人重新上了一课：“查克拉简单来说，就是使用忍术时所需必要的能量。而这种能量大致是由：1。从人体130兆细胞里，一个细胞一个细胞汲取的身体能量以及2。经过很多修炼和累积经验而锻炼成的精神能量两种。也就是说，忍术是从体内提取这两种能量，经过提取查克拉，然后通过结印才能发动”小樱说完，鸣人不屑一顾，说只要身体记住不一样也可以使用忍术？
就这样卡卡西开始了更深层的解说，查克拉控制不好，会导致忍术施展达不到预计效果或实力。
之后便开始了爬树的修行……
卡卡西给他们示范，不是用手爬树，也不是用嘴巴爬树，更不是用牙齿爬树，而是用脚爬树，在控制查克拉在脚上，使得脚上的查克拉对树木有抓附力，从而达到在树上能横立、倒立行走。要控制好查克拉，是个非常困难的修炼。
“你们不是要变得更强吗？那就先爬到这颗最高的树顶端吧，如果这都做不到，你们就别做什么忍者了，也别老说有什么理想的了！”卡卡西说完，漫步走回达兹纳的家……
目标最高树顶，于是三人之间相互竞争开始……
直到波之国大桥开通，命名为‘希望之桥’。渴望着对和平的希望……
数天之后，卡卡西将两个卷轴分别交给了佐助和鸣人。并且告诫他们不能让村里人知道，希望他们各自好好修炼。
完成任务后，顺利返回木叶村……
看着鸣人等人的归来，伊鲁卡已经在火影办公室等候着，见鸣人、佐助、小樱安然无恙的回来，心中十分高兴，悬着的心总算是放了下来。
三人各自回到自己的家，佐助和鸣人开始了各自的修炼……卡卡西便开始了悠闲的日子。
此刻，我站在了火影岩上，俯瞰整个木叶村。有种莫名的欣慰，终于又见到自己的儿时村子了，想起曾经一起的伙伴，真是有种暗暗的失落……
一个月之后，村子里的陌生面孔越来越多……如往常一样，鸣人与木叶丸讨论着色诱之术。小樱刚好路过，见如此龌龊之忍术，上去就是一拳，鸣人脸部略凹，眼睛微肿。木叶丸见状，拔腿就跑，竟撞到一个背后背着一个全身绷带状的东西，身穿一身黑色衣服，面部似戏剧演员一般的人——风之国砂忍村&勘九郎。“很痛也！小子”说着勘九郎右手抓住木叶丸的衣领，将其举了起来。木叶丸则是大喊大闹乱踢乱蹦。
鸣人大声喊道：“胖子，快放了木叶丸。不然对你不客气了”。勘九郎见眼前忍者装扮只是木叶下忍，根本没放在眼里。小樱想到他们并不是本国忍者，又无大事邀请，怎么会出现在自己的村子里。“喂，对面那个矮冬瓜，你真的是忍者吗？见你这样，不怎么像啊！”勘九郎挑衅的说道。鸣人当即飞奔过去就要给勘九郎一点颜色看看，只见勘九郎手指尖动了一动，鸣人则一个踉跄，摔倒在地。
鸣人纳闷，不知为何……
眼见木叶丸被一直抓住袖口，十分难受，鸣人又无主意。
“咚”一个飞来之石打在了勘九郎右手，勘九郎疼的松开了木叶丸，左右而望。只见佐助悠闲的坐在树干之上，手中把玩着小石子。佐助酷酷的说道：“快滚吧！”勘九郎放下背后的傀儡乌鸦，准备好决一胜负。
“对面树上的小鬼，给我下来！”勘九郎说道。手鞠在旁边惊道：“勘九郎，难道你要用乌鸦吗？”
“勘九郎，住手，你会给我们村子丢脸的！因吵架而迷失自我是最难看的，你知道我们这次来的目的是要做什么吗？”一个声音阴冷而犀利的响起。佐助惊讶，眼睛斜视背后，一个背着葫芦，额头上写着一个‘爱’字的人双脚贴着树杆倒立。
“我爱罗，听我说，是他们先挑衅我的！”勘九郎解释道。
我爱罗眼睛直直的盯着勘九郎说：“闭嘴，不然我杀了你！”佐助见此人，心想这就是头目了。
我爱罗见佐助能轻松用石子打中勘九郎，已觉此人不简单。身体一个旋转，来到了勘九郎和手鞠身边，对着他们说道：“我们走！”当下，小樱过去询问他们来此目的。得知他们是因为参加中忍选拔考试而来。中忍选拔考试，为了平衡考察五国实力。
临走之际，佐助和我爱罗自报了各自姓名。鸣人则是一个人独自伤感，无人在意……