月光村的发展，音忍村的崛起与发展过程中，断断续续的时间流逝着……
时间三年之后，地点木叶村。木叶村火影墙壁上，到处涂画着符号、字符。
一个听似欢快的声音在空中活跃着，没错，这正是漩涡鸣人那调皮捣蛋的孩子上课时间翘课出去又在到处惹事了。在忍者们的议论中，三代火影耷拉着脑袋心中若有点愁容，对着伊鲁卡说道：“伊鲁卡呀！鸣人做的这些事不过是想引起注意而已，毕竟他一直是孤单一个人呀！”伊鲁卡抠了抠鼻梁，闪身去找鸣人。
这会儿鸣人正笑嘻嘻的用油漆涂在火影墙壁上，一代，二代，三代，四代火影头像上都涂满了油漆，还写着我比你们都厉害。这还真是个调皮小孩子的个性啊。
“鸣人！！！！！”伊鲁卡突来一声。鸣人慌忙回过神来，强挤着笑容尴尬的说道：“什……什么？被伊鲁卡老师找到了啊？”
“现在是上课时间，你跑出来又做些捣乱的事，我现在罚你把头像上的油漆擦干净，不然不许回家吃饭！！”伊鲁卡正色说道。
“反正我一直是孤单一个人，回不回家都无所谓了，不吃饭就不吃饭吧”鸣人默默哀伤到。
“那个……我说鸣人，如果你能把火影墙壁上的油漆全部擦掉并保证以后不再捣乱，我就请你吃拉面。你看这么样？”伊鲁卡说罢，用手摸了摸鼻子，眼睛转向鸣人。鸣人激动着楞了一下，说道：“好耶！！万岁~~~我马上就能搞定”
吃完拉面，鸣人独自回家。伊鲁卡站在拉面店门口看着鸣人，并不是鸣人长的帅，而是鸣人吃拉面说的话震惊了伊鲁卡。‘我要得到村子里所有人的认可，我要超越历代火影，做最强的火影’这句话已不知不觉深深印入伊鲁卡的心中。
次日。
“今天是大家的毕业考试，考试的内容是分身术，那么现在考试开始！”伊鲁卡说道。
第一个拓野过关……
第二个春野樱成功变化出一个分身过关……
第三个宇智波佐助完美的变化出一个分身过关……第四个……第五个……第六个……
第十二个漩涡鸣人。“未－巳－寅，分身术！”随着鸣人一声呐喊，嘭的一声出来一个分身。伊鲁卡沉默了一会儿，大声叫嚣道：“鸣人，不及格！”鸣人知道事情不妙，本来自己分身术就是弱项，现在分出来的分身又跟个死人没区别，分身分出来无任何意义，见分身瘫倒在地上，就跟个烂布娃娃一样，脸上出现了尴尬之情。
听到伊鲁卡老师说自己不及格，有些失望和愤怒。“就让他过吧，鸣人这是第三次考试了，而且也能够成功分出分身了”水木老师在一旁说道。
“水木老师啊，别人都分出第三个分身，鸣人却连第二个分身都是无用的，虽然你这么说，但是我不能让他及格”伊鲁卡老师淡淡的说道……………………………………………………………………………………………………………………………………
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佐助见到这样的情况也闭上了眼睛，摇了摇头。奈良鹿丸说了句‘笨蛋’继而又趴在桌上睡觉……
考试完毕，各个考试过了的都戴上了新发的下忍护额。“真不愧是我的孩子，今天晚上妈妈给你做好吃的”“看，那边一个人荡秋千的人，就他不及格”
“还好他没及格，不然让他当上忍者了，那就麻烦了，要知道他可是……”
“别说了，小心他听到……”
众人的话语和眼神无一不刺痛鸣人的心，他扶了扶戴头上的眼镜框，耷拉着头……
“鸣人！”鸣人抬头，只见水木老师收扶着他的肩膀轻声细语的喊了他一声。之后便和鸣人去了别处，三代火影用着水晶球看着，对着伊鲁卡老师说：“伊鲁卡呀，鸣人情绪低落啊，照看着点，别发生什么事了，毕竟他和以前的你很像啊！”伊鲁卡点了点头。
“知道吗？其实不是伊鲁卡老师不要你毕业，只是你还得做一个任务测试，才可以让你考试及格，然后你就能成为下忍！”水木不怀好意的说道。
就这样，水木把偷封印之卷的任务说给了鸣人听，并告诉他偷到后交给他。鸣人听到有这样的机会哪还能不去做的，立马高兴起来，并按照水木老师的安排去偷封印之卷。鸣人走后，剩下水木独自阴险的笑了笑。
‘等到把封印之卷偷到，我就杀了鸣人，然后抢了封印之卷逃出木叶，哈哈……’水木心中意淫到。
“火影大人，不好了，封印之卷被鸣人偷走了！”一人大声汇报到。三代火影抽了口烟。“以前鸣人做些调皮捣乱的事也就算了，这次太过分了，一定要抓他回来，封印之卷里面记载了多少危险忍术，要是被他学去，解开了九尾封印那可就不妙了”众人芸芸。“都被偷走半天了，去吧，把鸣人带回来！！！”三代火影