特地到波之国，从桃地再不斩的葬身之处取走了断刀“斩首大刀”，使得实力更上一层楼。
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岩忍者村，被天险包围，以坚固的防守著称的忍者村。
特殊的地理环境，也造就了岩忍们顽强坚毅的性格特点，只要土影下令，村子里的忍者就会毫不畏惧的出击执行各种危险的任务，个个都有如敢死队员般，不完成任务誓不罢休。
岩忍者村年轻一代最为出众的，就是有着“赤色岩拳”之称的赤岩，稳重，敦厚，朴实，值得信赖，精通土遁忍术，威猛无比，一双拳头简直无坚不摧，无物不破，创出了刚猛到极致的拳法“大地之拳”。
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云忍者村，林立于云海彼端的强大村子。
云忍中也是涌现出了不少天才，其中以并称为云忍双子星的两名少女最为闪耀。
有着“红莲之瞳”美名的炎，拥有血迹限界--梦眼，可以构建梦境，使敌人陷入其中，无法分清幻想与现实，同时擅长火遁忍术，常挂在嘴边的话就是“燎原之火”，一不小心就会在梦境之中被滔天烈焰所吞没。
另一位却是刚刚才从忍者学校毕业的暴风，在忍者学校时就已经被云影关注，同样也是血迹限界拥有着，拥有着控制风的能力，十分强大，使用武器“疾风扇”，被称为“疾风舞者”。
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音忍者村，拥有着邪恶野心的新兴势力。
作为大蛇丸所建立的忍者村，虽然忍者数量不多，但其中却是有相当数量的天才，战力不容轻视。
为了进一步促进音忍者村的发展，这次大蛇丸决定派出得力手下，去木叶参加这场吸引了整个忍界的中忍考试，打响音忍者村的威名。
音忍五人众就这样，在竹取君麻吕的领导下，踏上了前往木叶忍者村的征途。
……
一场波及整个忍界的中忍考试即将来袭；
一个又一个天才人物提前出现在了火影舞台上；
命运的车轮已经开始转动了；
战斗将是唯一的主旋律……