红色怒火说：“只要是大树的方向，我们就顺路。”
“那走吧，就在前头不远。”毛虫招呼他，“不过我还是劝你别去，你到不了那里的。”
红龙也不争辩，而是跟着毛虫一起上路。毛虫身体臃肿，爬起来比红龙走得还慢。不过红色怒火并急于赶路，趁机和毛虫聊天打听这里的情况。
根据毛虫的说法，这里是神创造的世界，他们每一个生命都是神的恩赐。神就住在那棵大树上。
其他的信息毛虫就不知道了。他们两个走到一棵巨型灯笼花边停下，毛虫奋力爬上好像木头酒桶般大的灯笼花。
“你要不要留下和我一起吃？”毛虫再次邀请红色怒火，“不要再往前走了。那里很危险。”