盛世才，光绪十八年出生于辽宁省开原市，曾在日本东京明治大学攻读政治经济学，后在奉系将领郭松龄的推荐下到日本陆军大学深造。民国十六年，盛世才回国，民国十八年底来新疆，被任命为军官学校战术总教官。两年后，盛世才已是东路剿匪总指挥，屡战屡胜，威望日渐提高。由于新疆省主席金树仁自民国十七年执掌新疆后对新疆各民族的压迫、剥削和奴役十分残酷，激起了新疆各族的仇恨，一些地方统治者也趁机纷纷割据独立。
民国二十二年4月12日，新疆发生了“四·一二”政变。金树仁仓惶逃离省城，而此时手中握有相当兵力的盛世才，被各方推举为新疆临时督办。教育厅厅长刘文龙被推举为新疆临时省主席。12月，盛世才就以刘文龙涉嫌谋叛，将刘及其全家软禁，迫令刘辞职，而指定年迈多病的老官僚朱瑞墀为省主席。次年3月，朱瑞墀病死。盛世才集军政大权于一身，开始了他对新疆的独裁统治。 盛世才上台之初，政权处于风雨飘摇之中，实际只控制省城一带。当时新疆还有占据北疆的马步芳的堂弟马仲英和占据伊犁的张培元两股势力，与盛世才形成三足鼎立的局面。他们二人的兵力皆多于盛世才，两人联合行动，准备随时夺取政权。一些地方势力也准备伺机而动。
盛世才本想依靠国民党来割据一方，但是南京政府却想趁机控制新疆。盛世才曾留学日本，但是他没有走投靠日本的道路。盛世才深知近在咫尺的苏联对于新疆的重要性。不仅新疆的日用品基本上都来自苏联，而且苏联军队随时可以开进新疆。民国十九年，苏联红军曾进入新疆消灭白俄军队。盛世才把争取苏联的谅解与援助作为巩固自己政权的主要措施之一，不断派人与苏联接触及求援。他自己也装出信仰共产主义，对马列主义颇有研究的样子，讨好苏联。
对于苏联来说，一个稳定而亲苏的新疆地方政权对它有直接的利害关系，可以使与新疆接壤达3000多公里的中苏边境平安无事。苏联政府提出，盛世才“亲苏必须反帝”。盛世才为了取得支持，只得答应。苏联不断给盛世才提供军事援助和经济援助，使盛世才上台后很快站稳脚跟。
苏联支持盛世才，引起世界革命派的激烈反对。共产国际致函联共(布)中央，罗列了不能支持盛世才的各种理由。就意识形态原则而言，共产国际不无道理。但苏联决策者这时并不考虑意识形态原则，而是苏联现实的国家利益。
民国二十二年12月，张培元自伊犁进兵迪化。在盛世才的请求下，苏联红军出兵助战，将张培元击败。民国二十七年1月，马仲英统率主力七千余人围攻迪化，形势一度极其危急。盛世才率军抵抗，并再次请苏联红军相助。苏军分两路入疆，很快击败了马仲英部。马仲英于2月中旬撤围南逃。至此，盛世才在新疆已无强劲对手了。民国二十六年初，马仲英的亲信马虎山举兵反盛，进兵库车。9月，在盛世才的请求下，苏联柯尔托罗夫兵团2个团和另外1个团，配有飞机40架、坦克20辆，突入阿图什，切断马虎山军的退路。马虎山见势不妙，率少数随从逃往印度，其部由旅长马生贵通电投降。马生贵后被苏联军队杀死。到此，盛世才完全巩固了在新疆的统治。
在军事支援盛世才的同时，苏联又从人力、物力、财力等各方面予以支援，派遣一批专家、技术人员、干部、共产党员来新疆，具体帮助盛世才制定了“六大政策”，以恢复和发展新疆的经济文化。在苏联的帮助下，新疆的经济得到某些恢复和发展。
盛世才采取亲苏政策，是出于自己利益的考虑。除了苏联，他对于其他外国人入新疆是持反对态度的。
但当时新疆的政治环境很复杂，英、德、日帝国主义分子都想涉足这块土地。英帝国主义于民国二十二年11月唆使沙比提大毛拉和伊敏在喀什建立“共和国”，宣布该共和国为“永久民主共和国”。法国人在迪化开设过洋行，英国人设立过天主教堂，瑞典人在英吉沙设立过医院，实际上都是在不同的名目下进行间谍活动。在宗教外衣的掩护下的封建上层，开始投入帝国主义的怀抱，起义者中“亲英的南方集团”和“****的北方集团”，成为西方刊物司空见惯的术语。
盛世才执政后，把洋行和天主教堂一律关闭，把所有外籍人员一律驱逐出境。除了苏联人，凡是到新疆的外国人，几乎一律被逮捕。
民国二十六年8月21日，中国国民党政府与苏联政府签订了互不侵犯条约后，苏联政府大力援助中国，中苏关系进入“蜜月”时期。而苏联的大批军火物资是通过新疆才得以运往抗日前线的。同时，新疆又是苏联中亚地区安全的一个天然屏障，地位至关重要。
民国二十七年1月，苏联红军一个机械化加强团——第八团进驻哈密，守护着新疆东部大门，这使得国民党军队不敢轻易西进。
此时，盛世才与苏联关系空前密切，他觉得很有必要同苏联最高领导人直接会面商讨一些问题。民国二十七年8月，盛世才就以就医为名，秘密前往莫斯科。盛世才去莫斯科没有向国民党政府泄露任何消息，但