前面讲道，蚩尤被熊罴追得无路可逃，九天玄女女娲化成一只云鹤飞到蚩尤前面，驮起他飞过白头山来到夷曼山上。那云鹤训教了蚩尤一番，化做一道神光回北辰星去。蚩尤牢记住云鹤的话，不敢在胡作非为。
蚩尤力大无穷，奔跑如飞，抓鹿捕羊，手到擒来，倍受夷曼部落人们的喜欢。休闲时，常和部落的孩子们舞棒弄棍，结拜了狸猫﹑狸豹﹑狸瑶﹑狸犀﹑狸猊﹑狸狈﹑狸蛤﹑狸洛﹑狸布九个兄弟。九兄弟中，以狸犀﹑狸猊﹑狸狈﹑狸豹最为凶猛，以狸猫，狸瑶最为智慧，狸蛤，狸洛，狸布较为温顺。
蚩尤和他的九个兄弟正在草地上玩耍，有人从夷曼山上跑来惊慌的告诉蚩尤说：“不好啦，西山来了一只虎兽，把我们部落的人们赶出了山林，酋长与那虎兽决斗，被那虎兽吃掉了。那虎兽凶猛，我们还是离开这里吧。”
蚩尤听后，心中大努，对人们说：“待我把那虎兽擒来，为酋长报仇。”
那人劝阻蚩尤，“那虎兽凶猛无比，有腾空驾云的本领，你去了也是白白送死。”
蚩尤固执的说：“不行，有只神鹤告诉我，让我造福人类，保护人类，我怎能看着那虎兽伤害人类呢？你们若是害怕就不要去了。”
人们劝说不下，蚩尤手持一根木棍，向山上走去。
狸猫﹑狸瑶追上说：“我们愿随哥哥前往。”
狸犀﹑狸猊﹑狸狈﹑狸豹﹑狸蛤﹑狸洛﹑狸布也从山下追赶上来说：“我们都与哥哥一同前往，杀那虎兽，为咱们的酋长报仇。”
来到山林，正与那虎兽相遇。虎兽发起兽威，呼叫着从山上纵身扑下来。好一个猛虎下山岗之势，众人慌忙撤退，可那蚩尤不躲不闪，挥起木棍虎兽的额头砸过去。虎兽大吃一惊，急忙旋转身形用虎尾向蚩尤横扫过来。蚩尤急忙把木棍cha在地上，纵身而起，单手倒立在棍顶之上，一个鸽子翻身跃到虎背上。双手抓紧虎兽的额头，拉到胸前。
虎兽望见蚩尤凸起的眉骨，眼神中蕴藏着英勇煞气，不由得浑身有些发抖。这时，九狸兄弟一齐冲上来，虎兽驮起蚩尤纵身飞到空中。
“嘭，嘭，嘭，”蚩尤挥拳朝虎兽额头猛砸。气怒的说：“我在让你祸害人类。”
虎兽被打得头昏脑胀，慌忙说：“你定是蛟龙转世，快放了我吧，我和貔貅在这山林中等你二十多年了。”
蚩尤心中不解，问道：“谁是蛟龙转世？”
虎兽回答说：“就是你呀。不然的话，你怎会有降服我驱虎的本领。”
蚩尤还是疑惑不解，又问道：“蛟龙是谁？”
驱虎回答说：“蛟龙是人祖伏羲和女娲娘娘的儿子。蛟龙去投人胎转为人世去了，让我和貔貅在这深山老林之中等他。”
蚩尤听后信以为真，哈哈笑了起来，“我是人祖和女娲娘娘的儿子，我是蛟龙转世，貔貅在那里？快带我去见他。”
驱虎说：“我也不知道貔貅在那里，但他一定会出现的。”
蚩尤说：“那就快随我见我的九狸兄弟。”
驱虎不敢怠慢，驮着蚩尤从空中降落下来。九狸兄弟手持棍棒冲上去，想结束驱虎的性命。蚩尤慌忙阻拦：“不要伤害驱虎，以后它就是我的坐骑，随我造福人类。”
人们见蚩尤降服了驱虎，恐惧的心情镇定了下来。蚩尤骑驱虎狩猎，又有九狸兄弟相伴，甚为威风。人们尊他为蚩尤神，夷曼山地各部落酋长推举他为联盟酋长。
不断捕捉猎物，夷曼山地的鹿羊一天天减少，人们很难在捕捉到猎物。冬天，部落的人们饿得东倒西歪，许多人活活饿死，蚩尤心里有些难过。狸猫说：“大哥，我们不能再待在这夷曼山地，必须尽快离开这里寻找食物。”
蚩尤问道：我们该去那里？”
狸猫指着太阳说：“大哥，你看，太阳下定比这夷曼山地温暧，猎物定会汇聚到那里，咱们不仿到那地方去。”
蚩尤觉得狸猫说得有理，便带领部落人们离开了夷曼山，朝着太阳向南走来。不知走了几天，一条大江拦住了他们的去路。蚩尤望着急流北去的江水，又问狸猫说：“江水从何处来？”
狸猫顺江眺望，摇摇头说：“不知道。”他又推测说，“哦，江水从南而来，定离太阳不远。”
蚩尤笑了说：“是的，我们找到这江水源头，那里肯定有好吃的美食。”
人们说：“我们愿听酋长的，酋长把我们领到那里，我们就追随到那里。”
蚩尤带领着人们沿江向南奔来，不几日，前面又现出一条大江，拦住了他们的去路。蚩尤见江水对面尽是林海高山，蚩尤望着太阳摇摇头说：“这大地真是太大，走了这么多天，太阳还悬挂在南边，看来找到江水源头真是太不容易了。”
狸豹慌忙说：“哥哥你看，这两江平地水丰草绿，三面环山，正是猎物经常出没的地方，我们不仿暂在这里定居下来。”
蚩尤见人们疲惫不堪，难以行走，点点说：“兄弟说得也是，我们就暂且先居住在这里。”