出诚意来，否则免谈。
南昌为江西政治、经济、文化中心，交通便利，地势险要，易守难攻。北伐军进抵武汉以后，敌我双方都把南昌作为争夺的焦点，南昌成了江西战场的战局中心。19日夜，北伐军开始攻城，旋下南昌。
南昌被占后，孙传芳立即令郑俊彦率第十师及杨赓和独立旅迅速南下，并在南昌对岸布置炮兵猛攻南昌。还电令邓如琢由丰城回师北攻，限期夺回南昌，否则军法论处。孙传芳本人则于20日下午，由山东济南赶回南京，并在当夜凌晨3时半乘江新轮出发赴赣督师。在他的指挥下，对北伐军进行南北夹攻。北伐军陷入重重包围之中，战局严峻，在与敌军浅战之后，伤亡惨重。加上三军未援，六军不得已于25日晚撤出南昌。
9月下旬，蒋介石亲临江西督战，第一军第二师也随其入赣作战。21日，蒋介石抵达宜春，并在此召开了军事会议，决定以收复南昌为唯一任务，要求第一、二、三军必须在最短时期努力冲锋，以竟全功。
革命军再战南昌是否获胜，关键在于能否破敌之南浔线。南浔线是孙军的重要防线，利用南浔线，孙传芳就可以运兵增援，南昌就可保住。所以，孙军以重兵把守，革命军欲破此防线，绝非易事。10月4日，蒋介石下达进攻命令，命第三军前往南浔线南段，第六军和第一师攻建昌、涂家埠，第七军进占德安，第二军及第二师回攻南昌，第十四军出抚州堵截敌军东窜。
10月9日，蒋介石以自湖北调来的第一军第二师为主力，会同第二军、第三军，第二次进攻南昌。总攻开始后，很快取得了一定战果，但不久就出现了困难。
12日，北伐军第三军在牛行败北，第六军进军涂家埠时，受到敌人的还击，第七军向南浔路方面进攻牵制敌人时，出现了被动局面。特别严重的是，敌卢香亭部打通了南浔线，其增援南昌之敌军可以及时南下。
10月9日，蒋介石不得不把总部行营由草山搬进生米街，指挥第二军各师和第一军第二师，攻打南昌各城门。
攻城开始后，蒋介石亲至南门口的南关口附近督战，命令强行攻城，失利。在北伐军围城战全面败退的情况下，蒋介石不得不于13日在南昌南门外的农业学校发表训令，下令撤退。15日，蒋介石退抵高安。
再攻南昌失败之后，蒋介石痛感面子尽失，威信扫地。他不得不重新冷静下来，再作打算。在加伦等的帮助下，10月14日，他通知各军，暂取守势。
其时，孙传芳也正为调整兵力、重整旗鼓，施缓兵之计。孙派人到奉新向蒋介石求和。北伐军正好也利用这一机会，重新摆兵布阵，以期三度进攻。很快北伐军稳住阵脚，对南昌再形包围之势。
10月15日，蒋介石发布声讨孙传芳的通电，展开强烈的政治攻势，揭露孙传芳利用“承军阀割据之风，行鱼肉人民之实”的罪行，指出孙传芳为“帝国主义走狗，中国内乱之罪魁，三民主义之障碍，乃吴佩孚之二，而人民之公敌也”，号召东南人民一齐奋起，共同讨贼。北伐军广大官兵斗志昂扬，提出了“收复南昌”、“打到九江”、“为已死同志报仇”、“为南昌人民报仇”的口号，同仇敌忾。
为了确保对南昌决战的胜利，蒋介石重新发布命令，除以第一、第六、第七军对南浔线作战外，还从湖北抽调张发奎的第四军主力第十二师4个团，及独立第二师加入赣北作战，增强南浔路中段的战斗力。命令第二、第三、第十四军，在10月下旬，扫除东南外围之敌，为南浔路大决战及围歼南昌守敌，并截断敌军南窜入闽之路创造条件。
为此，第四军于20日由武昌乘船至大冶，赶往武宁。第六军也于20日开回安义，对永修、涂家埠警戒。第二军主力协同第十四军，解决抚州之敌。第十四军于11月12日克崇仁、南城，并向临川进军，威胁南昌之敌的左侧。第八军一部在湖北圻春、广济、黄石港之线，与武穴、富池口之敌相对峙。
孙传芳在北伐军进攻南昌一败再败的情况下，认为北伐军无力再三进攻，遂自以为是，主动调整兵力改变战略，由对鄂主守变为对赣主守，对鄂主攻。在此思想指导下，南昌守敌力量自然减弱，并且放松了警惕，再加上内部分化，其将领纷纷与北伐军相通，与蒋介石取得联系，所以形势越来越有利于蒋介石在南浔线与孙决战。
10月29日至11月1日，北伐军各军在蒋介石命令下进入南浔线指定地点，蒋介石亲临前线指挥作战。11月2日拂晓，总攻开始。北伐军采取避实击虚的战法，首先发动对北段的攻击。第七军和第四军于2日攻克德安，占领了敌军所有的高山阵地。同时，第二独立师同第四军配合，出击马回岭、万家垅一线之敌，将敌颜景崇第六方面军大部歼灭，3日，占领马回岭。
北伐军占领北段重要据点后，第二独立师向九江方向追击前进，在赛湖桥与敌激战一昼夜，在沙河又与烈斯旅激战，把烈斯旅赶入九江。这时，北伐军第八军除对鄂东方面作战外，同时向九江进逼。为占领九江，北伐军早已派兵潜伏江边