推进到湖北境内。敌军据守蒲圻、汀泗桥等地待援。
是时，湘军、援湘军首领赵恒惕向吴迭电告急，诉述“前线赤军竭力前进”，前方将士不听指挥，军心涣散，
“非帅座亲临，万难挽回”，“务乞帅节兼程南下”，“返鄂维持军心”。吴佩孚见电，心急如焚，率其精锐部队匆匆南下，8月25口晚，到达汉口。
此时，北伐军先后占领r崇阳、蒲圻，继续分头在鄂南猛进。23日，蒋介石召开羊楼司会议，决定分四路攻击汀泗桥。并电示何应钦，令第二十师第五十八团及机枪连准备增援潮汕，如此，第一军更无顾虑，如闽敌来犯，我军应集中主力，击破其一点，则彼必自溃。
蒋介石又致电广州宋子文，催解五省通用票及公债券至长沙，以应前方急需，发表告全国民众书，提出促进召集国民会议，废除不平等条约，收回租界，统一财政等33项目标。致电广州李济深，分析闽敌势态，谓：“以理与势观之，闽、宁双方得赣比攻粤为要，如未得赣而先犯粤，于其战略政策上，皆为失算，故中料其赣战未启以前，彼必不敢犯粤也。”还致电前敌总指挥唐生智，贺国民革命军克复岳州，并告知已派炮兵团第一营于24日来岳州，归唐指挥。
24日，第四军第十师抵浪口畈、谢石畈，第十二师抵麂门铺、崇阳。25日，第四军进抵杨家畈、中和铺；第七军到达大沙坪、桂市口；第八军各师分别集结于聂家市、云溪、临湘、蒲圻、羊楼司之间，准备沿武长路，占领汀泗桥，相机攻取武汉三镇。
汀泗桥是咸宁以南的重镇，南、西、北三面环水，东北至西南有粤汉路横贯其间，东面是崇山峻岭，俨然天然屏障，为鄂南通往武汉之第一险要门户。
北伐军第四军担负攻克汀泗桥的作战任务。25日，四军全军到达指定地点后，决定趁敌援军尚未集结之前，首先消灭汀泗桥之敌。26日黎明，各部按作战计划，向汀泗桥进击。
为配合第四军进攻汀泗桥，8月26日，第七军由大沙坪前进，开往蒲圻，蒋介石于次日凌晨2时，从长沙出发，下午抵达蒲圻，亲到阵前助战，掩护与配合第四军作战。
27日早晨，总攻开始，经过各路军协同作战，几个小时内将汀泗桥拿下，第四军在汀泗桥的胜利为北伐军胜利进军打开了通途。
当吴佩孚亲率卫队团、军官团和正规军等数万军队，分乘专列火车，赶赴汀泗桥增援，到达贺胜桥时，汀泗桥、咸宁已被北伐军占领。这时，从汀泗桥败退下来，吴部溃兵亦有1万余众，他们遂决心在“鄂南第二门户”贺胜桥再度与北伐军较量。
8月29日，蒋介石乘火车由蒲圻抵咸宁，与各军首脑商讨进攻贺胜桥的作战计划。会议决定乘敌阵地未固，增援部队没有完全到齐之前，迅速攻下贺胜桥，定于8月30日凌晨开始进攻。当天晚上，蒋介石返回汀泗桥，对其他方面事宜做统筹规划。
根据咸宁会议确定的作战计划，第四军以独立团和第十二师为攻击队，第十师为预备队，集中全军炮兵，由军参谋长邓演达统一指挥。8月29日傍晚，攻击队由咸宁向横沟桥前进。30日拂晓，独立团和十二师等向铁路沿线左右两侧之敌进击。经过激战，逐个占领了黄石桥、大路寥、北路学校一带敌军据点，为攻击敌第一道防线创造了条件。
8月29日下午，第七军第八旅在袁家铺与敌激战时采用前后夹击战术，迫其退却，八旅尾追至王本立阵地前方高地，并向敌阵进攻。
第四、七两军攻击部队占领黄石桥等据点后，8月30日晨，即向吴军第一道防线的主要阵地进攻，吴军精锐多集结于此地。这时，敌亦以优势兵力、密集炮火向第四、七军阵地之结合部反扑。第四军第十二师、叶挺独立团、第七军第二旅协同猛攻，直捣敌阵。四、七两军从左右两侧夹击敌军，经过白刃肉搏，杀退反扑之敌，将铁路沿线敌军阵地突破。吴佩孚见势不妙，急令部将卫队临阵督战。
敌集聚愈多，攻势越猛，四、七军阵地几次出现险情。北伐军临危不惧，前仆后继。武长铁路工人组织的交通破坏队，冒着敌人炮火，拆断铁轨，使敌人军车、铁甲车无法开动，有效地配合了北伐军的进攻。在北伐军的强攻下，敌阵渐乱，纷纷溃退，第一道防线被攻破。
吴军退守第二道防线后，利用杨林珰以北的丛林和黄塘湖、白泥湖的湖水，倾其全部兵力死守，扼守粤汉铁路天险贺胜桥。
北伐军攻破敌军第一道阵地后，上午9时，各路军队向第二道防线之敌进攻。吴佩孚率督战队、大刀队、机枪手列于贺胜桥上，进行督战，没有效果，吴见兵败如山倒，仓皇驱车逃跑。30日上午10时许，第四军占领贺胜桥。
在第四军向贺胜桥胜利进击的同时，8月30日晨6时，第七军第一路按照蒋介石既定作战方针，出征进发，配合第四军攻击贺胜桥敌之侧背。
8月31日晨，蒋介石命北伐军对贺胜桥溃败之敌展开全面追击。第四军十二师和独立团伤亡过重，暂留贺胜桥休整补充，第十师沿