通灵助化，位相亚也，故地动臣叛。名山崩，王道讫，川竭神去，国随以亡。海投九仞之鱼，流水涸，国之大诫也。泽浮舟，川水溢，臣盛君衰。百川沸腾，山冢??崩，高岸为谷，深谷为陵，小人握命，君子陵迟。白黑不别，大乱之征也。
《?c神契》曰：五岳之神圣，四渎之精仁，河者水之伯，上应天汉。太山，天帝孙也，主召人魂魄。东方万物始成，故知人生命之长短。
五方人民
东方少阳，日月所出，山谷清，其人佼好。
西方少阴，日月所入，其土窈冥，其人高鼻，深目，多毛。
南方太阳，土下水浅，其人大口多傲。
北方太阴，土平广深，其人广面缩颈。中央四析，风雨交，山谷峻，其人端正。
南越巢居，北朔穴居，避寒暑也。
东南之人食水产，西北之人食陆畜。食水产者，龟蚌螺蛤以为珍味，不觉其腥也；食陆畜者，狸兔鼠雀以为珍味，不觉其膻也。
有山者采，有水者渔。山气多男，泽气多女。平衍气仁，高陵气犯，丛林气?.故择其所居，居在高中之平，下中之高，则产好人。
居无近绝溪。群冢，狐虫之所，近此则死，气阴匿之处也。山居之民多瘿肿疾，瘿由于饮泉之不流者。今荆南诸山郡东多此疾肿，由于践土之无卤者。今江外诸山县，偏多此病也。
物产
地性含水土山泉者引地气也。山有沙者生金，有谷者生玉。
名山生神芝不死之草，上芝为车马，中芝为人形，下芝为六畜。
土山多云，铁山多石。五土所宜，黄白宜种禾，黑坟宜麦黍，苍赤宜菽芋，下泉宜稻。得其宜则利百倍。
和气相感则生朱草，山出象车，泽出神马，陵出黑丹，阜出土怪，江出大贝，海出明珠。人主寿昌，民延寿命，天下太平。
名山大川，孔穴相纳。和气所出，则生石脂，玉膏，食之不死。神龙灵龟行于穴中矣。
神宫在高石沼，中有神人，多麒麟，灵芝，神草，有英泉，饮之，眠三百岁乃觉，不死。去琅琊四万五千里。
三株树生赤水之上。
员丘山上有不死树，食之乃寿。有赤泉，饮之不老。多大蛇，为人害，不得居也。
卷二
外国
西海内西北有轩辕国，在穷山之际，其不寿者八百岁。渚沃之野，鸾自舞，民食凤卵，饮甘露。
白民国，有乘黄，状如狐，背上有角，乘之寿三千岁。君子国人，衣冠带剑，使两虎。民衣野丝，好礼让，不争。
土千里，多薰华之草。民多疾风气，故人不蕃息；好让，故为君子国。
三苗国。昔唐尧以天下让于虞，三苗之民非之。帝征之，有苗之民叛，浮入南海，为三苗国。
?兜国，其民尽似仙人。帝尧司徒?兜之后民，常捕海岛中，人面鸟口。去南国万六千里，尽似仙人也。
大人国，其人孕三十六年生，白头，其儿则长大，能乘云而不能走，盖龙类。去会稽四万六千里。
厌光国民，光出口中，形尽似猿猴，黑色。
结胸国，有灭蒙岛。奇肱民善为拭，扛以杀百禽，能为飞车，从风远行。汤时西风至，吹其车至豫州，汤破其车，不以视民。十年，东风至，乃复作车遣返，而其国去玉门关四万里。
羽民国，民有翼，飞不远。多鸾鸟，民食其卵。去九嶷四万三千里。
穿胸国。昔禹平天下，会诸侯会稽之野，防风氏后到，杀之。夏德之盛，二龙降庭，禹使范成光御之行域外，既周而还。至南海，经防风，防风之神二臣以涂山之戮，见禹，便怒而射之，迅风雪雨，二龙升去。二臣恐，以刃自贯其心而死。禹哀之，乃拔其刃，疗以不死之草，是为穿胸民。
交趾民在穿胸东。
孟舒国民，人首鸟身。其先主为?氏，驯百禽。夏后之世，始食卵，孟舒去之，凤凰随焉。
异人
《河图玉板》云：龙伯国人长三十丈，生万八千岁而死。
大秦国人长十丈，中秦国人长一丈，临洮人长二丈五尺。
禹致群臣于会稽，防风氏后至，戮而杀之。其骨专车长狄侨如，身横九亩，长五丈四尺，或长十丈。
秦始皇二十六年，有大人十二见于临洮，长五丈，足迹六尺。东海之外，大荒之中有大人国僬侥氏，长三丈。
《时含神雾》曰：东北极人长九丈。
东方有螗螂沃焦防风氏，长三丈，短人身九寸。远夷之民，雕题黑齿穿胸儋耳大足岐首。
于利国人，一手二足，拳反曲。
无启民，居穴食土。无男女，死埋之，其心不朽，百年还化为人。细民国，其肝不朽，百年而化为人。皆穴居处，二国同类也。
蒙双民。昔高阳氏有同产而为夫妇，帝放之北野，相抱而死。神鸟以不死草覆之。七年，男女皆活，同颈，二头，四手，是为蒙双民。