一线调回部分部队补充降兵部队的火力及现场培训武穆军的战术战法。
于是，东线阵地上，变成了武穆军的正副班长各自指挥降兵一个排，降兵的营连长与武穆军的营连排长联合指挥，武穆军提高了实力，降兵们提高了胆气。这下，任凭鬼子吐了血的拼命进攻，武穆军则好整以暇、游刃有余。
李金山指挥混编部队把杭州城围了个水泄不通，也遇到了和魏文扬同样的问题，外围防御的伪军大批的缴械投降，有的还把伪军中的鬼子顾问或杀或俘。李金山派出部队将这些降兵押往后方。
正当李金山就要破城时，接到曾琪命令不可攻下杭州全部，只要给鬼子前线造成牵制即可。
鬼子确实凶悍，即使知道老窝被围，补给线被断，仍然按既定目标猛打猛冲，[***]节节败退，鬼子趁机就地补充给养，飞机空投弹药。
军委会再次命令武穆军加大攻击力，以解[***]之困。
曾琪接到赵大虎转来的军委会命令，重新调整部署：一期作战任务已经完成，一线各部维持原阵地，轮流休整两天；杭州外围部队以投诚伪军补充部分兵力，与山南守备支队继续围困杭州，同时抽调教导大队正队、装甲大队向西挺进富阳；水兵大队由辎重支队运往海盐，从海盐下水出发，在杭州南面与李景龙部水兵会合，由李景龙统一指挥，沿钱塘江上游富春江逆流攻击鬼子后卫部队、运输船队；黎甲魁带领骑兵大队、防空反战车大队之反战车营从广德出发，经安吉到达杭州西面，造成在杭州增兵之假象，稍事休整，然后奇袭富阳。
黎甲魁指挥所部人马全部是骑兵、卡车，挺进速度极快，只用了一天就赶到富阳并马上展开进攻。
反战车部队以高射炮、高射机枪一阵猛攻，然后骑兵大队发起冲锋，一举攻入富阳，但是毕竟兵力不足，只有400余人的骑兵可以近战，险些被鬼子反扑挤出富阳城，黎甲魁早有预料，从反战车大队抽调一批士兵和骑兵大队的后勤士兵一起充当步兵，冲进富阳城，与鬼子反复厮杀。
很快，李景龙和钟立民的炮艇、运输船载着教导大队一部赶到，从南面冲进富阳城，鬼子再也守不住了，只好撤向桐庐，后面步行赶到的教导大队立刻占据城内要地，布置防御，掩护攻城部队休息。
黎甲魁没闲着，马上组织平民将城内物资运往北面山里，于是鬼子刚从[***]手里缴获的大批木材、煤炭、铁轨、火车头、粮油棉麻等物资还没捂热乎，就转手归了武穆军。
骑兵大队、防空反战车大队、教导大队稍事休息，吃完午饭后整理队伍，向着桐庐继续进攻。
天还没黑透，武穆军已拿下桐庐，一曰连克两城。水兵大队大部分时候充当了运输队，但是搂草打兔子也击毁鬼子大小30余艘船只，斩获颇丰。
武穆军占领桐庐后，前期出击的特战大队也进城了，端木长烟已经在山里休整5天了，补充了给养弹药，依托武穆军大队人马支撑向南面的诸暨潜入。
诸暨是浙赣铁路的要点之一，也是武穆军重点打击目标，是武穆军三期作战的重点之一。李金山也通过已经控制了的杭州以南桐庐派出吴兴守备大队正队和2个投诚的伪军团，前来抢夺诸暨，并且在特战大队之前赶到。
吴子顺指挥3个团的兵力对诸暨发起进攻，虽然没多少重火力，只有20几门步兵炮、迫击炮、平射炮，但是城内鬼子一个大队只有2门步兵炮、2门迫击炮，更何况伪军部队非常喜欢武穆军的流星飞雷、标枪飞雷，已经用得非常顺手，很快将鬼子压缩到火车站。
可是，吴子顺和武穆军学得非常财迷，命令部队不得使用重火力，保护火车站内的物资。于是鬼子得以喘息，战斗陷入胶着。
端木长烟起个大早赶个晚集，非常恼火，见火车站久攻不下，顿时感觉还算没白来，马上找到吴子顺，要他给特战大队腾出一块阵地。
吴子顺惹不起端木长烟，只好给特战大队让出北面驻地。
特战大队马上以狙击手击毙露头的鬼子，然后从容不迫的向火车站内发射蒙晕弹。
几十发蒙晕弹飞过去，双方陷入沉寂。端木长烟告诉吴子顺可以占领火车站了，然后带人自顾找地方休息去了。特战大队不干搬运物资的体力活！倒是投诚的降兵们愿意干，这么多缴获，虽然搬运着很累但是也过瘾哪！
占领诸暨后，武穆军不再进攻，只管将缴获的物资往回运：铜、铁、铝材、油料、煤炭、桐油、粮食、食油、木材、棉花、布匹、药材、被服、西药、武器装备逮什么运什么，当然运输用的火车机车、车厢、汽车、民船，也都归了武穆军。
鬼子不甘心到嘴的鸭子飞了，派出飞机轰炸武穆军的运输队，武穆军以施放烟幕、镜子误导、高射炮、高射机枪、佛光飞雷对应，虽然还是有所损失，但是鬼子也付出11架飞机的代价。
由于时间充裕，曾琪命令部队拆除沿途铁轨，火车退一节就拆一节铁路，将铁轨装上火车运走，就这样将几千吨钢轨运走。
鬼子