幕上，是对峙的夜袭队四人与石堀光彦。
面对西条凪的疑惑，自以为计划即将完成，大获全胜的石堀光彦也是开启了反派必备的有问必答模式。
因为夜袭队管理和调查异生兽的目的和他很相近，加入其中更便于他的计划。
更重要的是，他预料到西条凪将会得到N之光。
石堀光彦制造出黑暗浮士德和黑暗梅菲斯特，用来强迫奥特曼的光进化，再借助这两个黑暗奥特曼的人间体将黑暗植入到西条凪心中。
这一切，在夜袭队操作显然更方便。
一直以来所有的悲剧，都是为了黑暗扎基的最终复活。
那些死去的人，都不过是黑暗扎基的道具。
这种话，任谁听了都不能忍受。
夜袭队众人当即对石堀光彦发动攻击，却被他身前无形屏障挡下。
而凌空飞起的石堀光彦，仅仅是挥挥手，恐怖的能量波就将众人击倒。
为了彻底激怒西条凪，石堀光彦也说出了18年前的真相，西条凪的父母就是被他所杀。
积累十八年的仇恨，在这一刻彻底爆发出来。
西条凪再也无法忍受，愤怒地起身拿出了进化信赖者。