在这幽深广阔的海的王国中，所有人鱼一出生就会唱歌，这是他们学会的第一种语言，是与生俱来的天赋。小人鱼自己就有海之王国中最美丽的歌喉，但梅利思安的声音却更加叫人惊叹。小人鱼从来没有听见过这样的声音和韵律。整个海国都随着这声音轻柔颤动，所有的生灵都安静停留，这歌声穿过街道，穿过海藻的丛林，穿过安静无人的水域，穿过幽深无底的沟壑……回荡着，回荡着……蓝色的星光随着歌声从梅利思安右边的眼珠子中涌出来，它们绕着小公主回旋飞舞，小公主惊奇地睁大眼睛追逐着那些美丽的光点，然后那些光点一下子飞进她的胸腔里去了。
“它们是什么？多漂亮呀。”她终于笑了出来。
梅利思安亲亲她的面颊。
她忽然惊叫起来。梅利思安的那只飞出星光的眼睛忽然变得暗淡无光，就像风暴卷起了海底的泥沙，澄净的蓝色变得晦暗污浊。“你怎么了？梅利思安，你怎么了？”
“别担心。”梅利思安温柔地笑着，将一粒小小的散发着柔和光晕的珍珠塞进了眼睛里——那是颗奇异的小公主从来没有见过的蓝色的珍珠——梅利思安的眼睛又变得美丽无比了。“你瞧，”他眨眨眼睛，“这只是海巫的小把戏罢了。”
而小海公主呢？她当然没有再怀疑。悲伤已叫她疲惫不堪，她握住梅利思安的手，就这样在梅利思安的怀抱中沉沉睡去。
从此以后，小公主有了一个属于自己的幸福的秘密。她重新又变得快活起来了。她总是偷偷来到这硫磺海深处的黑色宫殿。梅利思安会把她抱在膝盖上，坐在黑色石头的座椅里讲故事给她听。
梅利思安知道许多许多关于海面上的世界的新鲜事。小公主问他祖母的故事中那些会飞的鱼儿是什么，他就告诉小公主那些会飞的鱼儿叫做鸟。鸟有许多种类，有冬天会飞往温暖的地方过冬的燕子；美丽优雅的天鹅；长腿的鹭鸶；凶猛的猎鹰……
小公主跟她说勇敢的第二位姐姐遇见的那种汪汪叫的动物，他就告诉她那是忠诚的狗。除了狗以外，陆地上的动物里，喵喵叫的可爱的毛茸茸的动物叫做猫；温柔又胆小有一双长耳朵的是兔子；能够驼起人类飞一样奔跑的是马；能够犁地的是牛……
当海面有船只驶过时，小公主又问他那些传进深海的好听的音乐是怎么来的，他就告诉她：那声音有些是由有着黑白琴键的钢琴弹奏出来的；有些是满是小孔的竖管子长笛吹出来的；有些是用风震动铜片来发音的手风琴发出的；有些是小巧的口琴吹出来的，还有些……就像小公主的那些从沉船中得来的收藏品——一把竖琴和一个小提琴弓——是它们演奏出来的。
还有风车被磨坊主们用来磨磨；葡萄成熟的时候人们就踩出葡萄汁然后用它们酿造好喝的酒；教堂的钟楼上住着一个心地善良的驼背人，他喜欢一个名叫艾斯梅拉达的美丽姑娘；有个骑士带着他的仆从和风车巨人大战；有个忧郁的王子要为自己的父亲报仇；高塔上的美丽姑娘等待着变成金丝雀的青年来与他相会；中国国王的花园里有一只金子和珠宝做的夜莺……
梅利思安的故事那么多又那么新奇呀绝世高手在都市，其他书友正在看:！小公主愿意永远都这么听下去。
不知不觉地，小公主的第四位姐姐也到了可以去看看海面上的世界的年龄了。她要胆小也害羞得多，于是就在蓝色的海面上安静地躺着，像躺在她自己那张柔软的海云母的床上一样。当挂着巨大白帆的船只路过的时候，她就一下子钻进水里，美丽的银色鱼尾像阳光在海面上形成的闪耀的幻影一样从水手们的眼睛底下划过。当游得足够远的时候她就偷偷地浮上来，只露出眼睛。她瞧着远方那些美丽的船只，它们就像是在海面上滑翔的海鸥。她太胆小了，路过的鲸鱼于是浮出水面来，排列在她的身边，喷出水晶一样闪耀的巨大水柱来。她高兴地咯咯笑起来，在这守卫海洋的忠诚卫士的陪伴下欢快地穿梭在白色的浪涛中。她觉得天空就像是一个美丽的玻璃钟，把蓝色的大海笼罩在里面，而太阳呢，一定是钟上面奇特的点缀吧！
当第四位公主回到深海的宫殿中，把小妹妹的那枚蓝色的石头交还到她的手里，然后给她讲述自己的所见所闻。小公主细心地记下她说的每一句话，深湖一样美丽的蓝色拉牛牛活地弯起来。小妹妹快乐的神情叫姐姐们都高兴起来啦，她们谁都忘记去注意小妹妹不再朝她们问那些谁也回答不上来的奇怪的问题。之后每个人在小公主玫瑰花一样的面颊上亲吻了一下，互相道了晚安。
等到整个宫殿都熟睡之后，小海公主轻盈地从窗户钻了出去，她穿过那些游了无数次不能够再熟悉了的海域，来到炙热的硫磺海中。在幽深的黑色宫殿里，梅利思安像是散发光芒的珍珠一样等待着她。
这个宫殿如今改变了不少，不再像从前那样沉寂可怕了。里面有她带来的漂亮的扇贝和珊瑚，星星一样洁白闪亮的沙子，和攀附着岩石生长的薄纱一样的水草。那些丑陋的毒蛇也再没有从那不祥的泉水里钻出来出现在她眼前过。当然就算它们再出现也没什么关系，她不会再害怕