，左右众将簇拥着。
孔明见孟获身穿犀皮甲，头顶朱红盔，左手持盾牌，右手执刀，骑着一头赤色毛牛，口中大声辱骂，手下万余兵将，各舞鬼怪刀牌，来往异动。
孔明对身后人挥手，大军退回本寨，四面紧闭，孔明严令所有人，不许出战。
这群蛮兵都裸衣赤身，到寨门前大骂。
诸将怒而火起，都来禀告孔明，情愿出寨决一死战。
孔明摇头。
诸将再三欲战，孔明道。
“蛮方的人，不遵教化，今日刚来，狂恶正盛，士气如虹，应该坚守数日，等他们猖獗气焰一过，我自有妙计破敌。”
于是大军坚守数日。
孔明在高处，见蛮兵多以懈怠，召集所有人道。“谁敢出战？”
众将都要出。
孔明先让赵云、魏延入帐，在耳边低语，分付如此如此。
二人领了计策先进。
又让黄忠、庞德入帐，领计去了。
又对张飞道。
“我要弃了这三寨，退到河北面，我一退，你即可拆浮桥，移到下流，渡赵云、魏延军马过河接应。”
张飞点头。
又对身侧陈到道。
“我军退去后，早寨中多设灯火。孟获得知后，必来追赶，你带手下精兵去截断其路。”
陈到领命而退。
孔明只带亲信，众军后退，寨中多设灯火。蛮兵望见，不敢轻举妄动。
次日的天明，孟获带大队蛮兵到孔明前寨，见三个大寨都没有人马，只是见里面弃了粮辆有数百辆。
孟获大为不解，不知为何孔明会弃营逃走，环顾周边也毫无线索，心中有些迟疑。
这诸葛孔明到底搞什么鬼？