我遂同姜维回寨，升帐商议取天水、上邽之计。
姜维道：“天水城中尹赏、梁绪，与某至厚，当写密书两封，射入城中，使其内乱，城可得矣。”
我一听连连称妙，于是，姜维写了两封密书，拴在箭上，纵马直至城下，射入城中。
小校拾得，呈与马遵，马遵大疑，与夏侯楙商议道：“梁绪、尹赏与姜维结连，欲为内应，都督宜早决之。”
夏侯楙道：“可杀此二人。”
尹赏知此消息，乃对梁绪道：“不如纳城降蜀，以图进用。”
是夜，夏侯楙数次使人请梁绪、尹赏二人说话，二人料知事急，遂披挂上马，各执兵器，引本部军士大开城门，放我军入城。
夏侯楙、马遵一见，惊慌失措，慌忙引数百人出西门，弃城投羌胡城而去，梁绪、尹赏迎接我军入城，安民已毕，我问取上邽之计。
梁绪道：“此城乃某亲弟梁虔守之，愿招来降。”
我不由大喜，梁绪当日到上邽唤梁虔出城来降，我对他们重加赏劳，就令梁绪为天水太守，尹赏为冀城县令，梁虔为上邽县令。
分拨已毕，我军整兵进发，诸将问道：“丞相何不去擒夏侯楙？”我笑道：“我放夏侯楙，如放一鸭耳，今得伯约，得一凤也！”
我军自得三郡之后，威声大震，远近州郡，望风归降，我于是整顿军马，尽提汉中之兵，前出祁山，兵临渭水之西，与魏延军马呼应。
我军方至渭水扎营，忽报魏延来见，我急忙召入，魏延浑身是伤，失魂落魄跪于帐前，我急问前军战况，魏延道：“我兵至长安，魏主曹睿本欲弃城而逃，后听说司徒王朗极力劝阻，并保荐大将军曹真统领东西二京军马二十万与我军对阵，我军兵少，不能抵挡，因此兵败，某身受重伤，杀条血路来见丞相。”
我问道：“何不早报与我？”
魏延道：“兵马俱散，无人可使。”
我无奈的长叹一声：“魏延已兵至长安城下尚不能建功，反为所败，子午谷奇谋毁于一旦，难道真是天意？！”
我遂对魏延安慰几句，令其下帐养伤休息，魏延因计策是自己所出，满面羞惭而退。
忽报曹睿拜曹真为大都督，赐节钺，命郭淮为副都督，王朗为军师，曹真宗弟曹遵为先锋，荡寇将军朱赞为副先锋，统领军马二十万过渭河之西下寨，我急令全军备战，准备次日与魏军决战。
果然，魏军随即派人来下战书，约于次日决战，我批复魏使回去，答应来日决战。
次日，两军相迎，列成阵势于祁山之前，我放眼看去，见魏兵甚是雄壮，果与夏侯楙大不相同，三军鼓角已罢，司徒王朗乘马而出，上首乃都督曹真，下首乃副都督郭淮，两个先锋压住阵角。
魏军探马跑出军前，大叫道：“请对阵主将答话！”
我即令门旗摆开，亲至阵前，只见我军门旗开处，关兴、张苞分左右而出，立马于两边，次后一队队骁将分列，门旗影下，中央一辆四轮车，我端坐车中，羽扇纶巾，素衣皂绦，飘然而出。
我阵前举目看去，只见魏阵前三个麾盖，旗上大书姓名，中央白髯老者，乃军师、司徒王朗。我心知王朗必下说词，我当随机应变，遂教兵士推车出阵外，令护军小校传道：“汉丞相与司徒会话。”
王朗纵马而出，我于车上拱手，王朗在马上欠身答礼。
王朗道：“久闻公之大名，今幸一会，公既知天命、识时务，何故兴无名之兵？”
我反问道：“我奉诏讨贼，何谓无名？”
王朗道：“天数有变，神器更易，而归有德之人，此自然之理也，曩自桓、灵以来，黄巾倡乱，天下争横，降至初平、建安之岁，董卓造逆，傕、汜继虐，袁术僭号于寿春，袁绍称雄于邺土，刘表占据荆州，吕布虎吞徐郡，盗贼蜂起，奸雄鹰扬，社稷有累卵之危，生灵有倒悬之急，我太祖武皇帝，扫清六合，席卷八荒，万姓倾心，四方仰德，非以权势取之，实天命所归也，世祖文皇帝，神文圣武，以膺大统，应天合人，法尧禅舜，处中国以临万邦，岂非天心人意乎？今公蕴大才、抱大器，自比管仲、乐毅，何乃强欲逆天理、背人情而行事耶？岂不闻古人曰：‘顺天者昌，逆天者亡。’今我大魏带甲百万，良将千员，谅尔腐草之萤光，怎及天空之皓月？公可倒戈卸甲，以礼来降，不失封侯之位，国安民乐，岂不美哉！”
我一听，不由在车上大笑道：“我以为你身为汉朝老臣，必有高论，岂期出此鄙言！我有一言，诸军静听：昔日桓、灵之世，汉统陵替，宦官酿祸，国乱岁凶，四方扰攘，黄巾之后，董卓、李傕、郭汜等接踵而起，迁劫汉帝，残暴生灵，因之庙堂之上，朽木为官，殿陛之间，禽兽食禄，狼心狗行之辈，滚滚当道，奴颜婢膝之徒，纷纷秉政，以致社稷丘墟，苍生涂炭，我素知王司徒所行，你世居东海之滨，初举孝廉入仕，理合匡君辅国，安汉兴刘，何期反助逆贼，同谋篡位？！罪恶深重，天地不容！天下之人，皆思食汝之肉，寝汝之皮也