中秋之夜盈月当空，唐军船厂将士欢腾。
连月来的艰险终于摆脱，这一夜，在洱海东岸唐军船厂里，藤原清河与阿倍仲麻吕被一众唐军将佐环绕，一齐庆贺佳节。
将佐们热情洋溢，美酒佳肴丰盛可口，中秋夜月圆情好的这番景象，令藤原清河想起了坎坷的往事，不由的，双眼中渐渐现出泪花。
真想不到，在那安南险地，他和阿倍仲麻吕日夜奔逃，一路向北居然跑到了南诏国边境。
真想不到，那些野蛮土人一直尾随，眼看就要将他两人屠灭，却遇见了北上攻伐南诏的唐军兵马。
又想不到，唐军兵马救下他两，却因为身份不明，而看管在军中。两人百口莫辩，差点被充作民夫。
还是想不到，到了最后，南北两支攻伐南诏的唐军会和后，还是阿倍仲麻吕的好朋友李宓，无意中知道了消息，这才把他们安顿下来，却已是搅入这战乱当中。
藤原清河感怀往事，心情久久不能平复。中秋佳节亲离友散，明月之下身在远方，不知这乱战当中，今后的道路，会不会通向家乡。
身如尘埃亦生亦灭，心不由己无往无归。
藤原清河想起这些，想起护着自己惨死安南的那一众部下，已经是泪流满面。
阿倍仲麻吕注意到藤原清河的愁思，知道他是一时望月思乡感念故人，赶忙和一众唐军将佐好言相劝，这才让他少了些烦恼，与这一众人饮酒赏月。
自从阿倍仲麻吕与好友李宓别过之后，李宓自帅了中军前往龙尾关督战，把他和藤原清河安顿在这处船厂，安顿在这处看似极为安全的洱海东岸。
在洱海东岸的这处，早有一部安南兵马开厂造船，这一支兵马昼夜赶工日夜辛劳，已经造好了不少船只，不消三五日，只待唐军大队兵马到来，即可乘船渡海大举杀入洱海坝子腹地。
不巧的是今夜正值中秋，船厂停了工，所有将士都在聚餐赏月，还被允许喝上少量的酒水，欢庆之下，今夜的防范有些松懈。
又不巧的是，唐军上下莫不是认为船厂固若金汤，龙首关与龙尾关都有唐军重兵驻守，南诏国除了派他那水军弱旅正面去攻，根本无路从陆上发兵进攻船厂，唐军将帅都把李游曾说过的“偷袭船厂”，看做疑神疑鬼的无稽之谈。
而更加不巧的是，南诏国大将王乐宽，居然派了一支步卒，在子夜时分绕到了船厂后面，此刻正虎视眈眈地盯望着船厂，时刻准备着一举杀入。
如果李游知道此刻的情形，一定会气得吐血，他一定不明白李宓为何不听相劝执意设厂。他也不明白历史上，南诏国怎么能做到派兵偷袭，关于这个技术问题，李游曾经查阅过通联器上的百科资料，只可惜那上面没怎么细说。
“呜！！！”
子夜过后，船厂东侧一声牛角号如期而至，南诏潜伏步卒躬身向前，在前方一队罗苴子的带领下，趁着夜色杀向唐军船厂。
“沙沙”声作响，疑是敌兵来犯，唐军门楼哨卫急忙高举火把仔细观望，还不曾看清，就望见一阵箭雨迎面射来。两处箭楼上的唐兵防无可防，顷刻间被射做了刺猬，残留下来的哨卫急忙鸣锣示警，霎时间，警声大作直透月宫。
月夜之中，第二轮箭雨腾空，向着各处晃动的火把和鸣锣声射去，只听见“叮叮”作响，同时夹杂着几声惨嚎，锣被射穿人被射翻，门楼哨卫伤亡殆尽。
罗苴子一众飞身上前，破坏掉门楼处的栅防，后方黑衣黑甲的南诏步卒，立刻如同潮水一般涌入船厂。
此刻的唐军船厂已经开始炸锅，唐军慌乱，甲不及身鞍不及马，兵不见将将不见兵，人人只是拿起了刀枪涌向帐外，却是东奔西窜不知何往。
南诏步卒集群杀入，当先的营帐被人掀倒，里面有三五个唐兵杀来，不想到被营帐外架起的火光照亮，成为南诏射手极好的目标。就见零散羽箭飞去，那几个唐兵还不曾冲上前来，就被乱箭尽数射倒。其中一支羽箭透过火焰，那羽箭带着火焰钉在一个唐兵身上，那名唐兵兀自悍勇死命前冲，却是被更多的射手发现目标，用箭射倒。
箭刚射过，刀枪手上前，南诏步卒三五一伙刀枪结阵，突向船厂正中。
当先一个唐将骑着马拿着长枪，却是无盔无甲、领着一队唐兵杀奔而来，罗苴子一众立刻向两旁散开，让过骑马的唐将后重新聚阵，将后面的唐军步卒挡住厮杀。
骑马的唐将孤身杀入敌群，起先还能勇不可挡。可他失去了步卒的掩护，又被敌兵团团围住，饶是他把枪花挽得泼水不入却也是不敌。不消半刻，那坐骑的马腿被一刀砍断，唐将一头栽落，接着一声闷哼被人索命。
乱战当中南诏步卒开始放火，随着一个罗苴子一声令下，南诏射手点燃火箭四处射去，船厂内满是木屑胶漆，轻易间便燃起大火。湖中岸上火光处处，一时间水火相连，竟然分不出哪里是火、哪里是水。
南诏兵集群，唐朝兵零散，唐军已经开始大乱，散兵游勇经不住南诏步阵的刀砍枪刺，人马乱窜中败局始