他们肆无忌惮地往自己体内注射恶魔血液，把自己变得人不人鬼不鬼。灵智也受到恶魔血脉的改变，变得越发暴虐。
但这些成功转化的人类，却比原生恶魔保留更多灵智。当他们不再成为恶魔的目标后，他们回归外界，建立起恶魔人社区。
原来他们发现恶魔之前也是有食物链关系的，强大的恶魔会捕食弱小者。这些恶魔人心中还存在一丝人性，于是聚集起来，建立了社区，共同抵抗强大恶魔的捕食。
此时，蓝星世界智慧物种降低到30%。为了加大入侵力度，恶魔大君投放了第一批高级恶魔。
他们已经拥有了常人一样的智力，虽然他们更乐意使用本能。高级恶魔的血脉基本稳定，物种出现了分化。
先是投放的是被称为变形魔的恶魔，它们会吞噬其他生物的血肉，留下一张皮囊。
接着身躯液化钻入皮囊之中。这种能力很适合打入敌人内部，在入侵异世界时往往贡献颇丰。
加上他们会吞噬对方的记忆，扮演时其他生物时极难看破。
自由国，一个避难所中。无数变形魔化为液体，钻入恶臭的排水管道。他们顺着水流方向不断深入。
最终从城市内的排水管道钻出。猎杀开始了。一个脏兮兮的乞丐沦为目标。
湿滑的触手抓住他，一根细长的触手钻入他的嘴巴，制止了他的求救。
乞丐迅速被拖走，触手分泌消化液从内部一点点吸收对方的血肉。