自8月15日日本天皇裕仁下诏投降开始，在除了东三省的中国境内、老挝、柬埔寨、越南、缅甸、马来西亚、印度等广大地区的日军均要向中国战区总司令官蒋介石将军投降，国民革命军开赴这些地方接受日军的投降，一时间，大大小小的受降仪式遍布了所有有日军存在的地方。
作战部队的受投与投降基本上以师为单位，一些日军军官到投降时还死要面子，如果中方派来受降的将军军衔较低，他们会拒绝缴械投降。地方部队的受降基本上以县为单，一般就由领导地方武装力量的县长来接受日军少量留守部队的投降。日军作战部队面对的是身经百战而且配备美式装备的中国正规军，投降时一般不敢乱来，乖乖地缴械，接受集中看管，等候发落。而问题多出在日军留守部队的投降上面。
国民政府在安排受降的工作上出现了很大的疏忽，把大批精锐部队调出国境到越南、印度等地完成受降任务，在国内，也把重点放在对日军作战部队的防范上，而相对忽略了日军中那些平时散漫看上去缺乏战斗力的留守部队。
日军作战部队之所以战斗力强，很大部分的原因是效忠天皇的愚眛程度极高，这些地方留守部队多是兵油子，相对地他们内心并不怎么效忠天皇，这些日军中的油条兵战斗力较弱，但残害中国百姓的手段比谁都毒辣。国民政府为了尽快让中国人摆脱苦难，提高工作效率，让地方政府及其地方游击队都参与受降工作，这个错误导致了一系列严重的后果，留守日军纷纷暴动作困兽之斗，多地的县政府被暴乱日军血洗，至于小股留守日军憎恨天皇投降而毒杀中国百姓泄愤更是普遍发生，有的日军根本不相信天皇会下诏投降而作乱，也有的日军甚至知道是真的投降却装糊涂也要杀一通中国人。
同样的悲剧，在衡阳也发生了。
这一切祸端还得从佐藤突然被调回国说起。佐藤原本是东京都的高干子弟，父亲丰田副武是日本海军重臣，战争伊始，丰田副武身为主战派重臣，不能不让独生儿子丰田春让参军，为了儿子的安全，掩人耳目，让儿子填了一个日本的普通姓氏“佐藤”并加入陆军进入中国，又让自己的表妹夫横山勇暗中照顾。横山勇开始时也不敢过于照顾，佐藤从一个学生士兵做起，一路参战，攻下衡阳后，佐藤的小条小命总算还在，横山勇先让佐藤做了一名专门看守方先觉的少佐，后提升为留守衡阳的地方长官，当佐藤在衡阳和王倩双方实行“相安无事混日子”的政策时，横山勇表面上反对，内心却高兴，因为这样更可以保住小命，不负丰田副武所托。日本投降临近，丰田副武再一次心系儿子安危，把手伸到衡阳，赶在投降之前直接把佐藤调回东京做了田中静一的一名参谋。
佐藤的身份一直都处于保密状态，只有小泽、伊仁、山野几个人知道，但世上没有不透风的墙，与佐藤为敌的人也渐渐听到了风声，与佐藤为敌的人先是坂田，后来是鸠山次鸠山兄弟，坂田、鸠山死在龙泽南和杏原手中，次鸠山死在王倩手中，继任的大队长横川仍然是一个势利小人。横川来自于一个贫苦家庭，很希望通过战争来改变命运，他知道佐藤的真实身份之后，明里恭唯巴结，暗里却充满忌恨。尤其是这一次佐藤突然营升回国，回国前夜，美良子长官召集所有军官为佐藤举行饯行晚宴，佐藤难免不露出春风得意的形色，这深深地刺痛了横川。格老子的，为什么不是我横川这时候回东京！
横川并不蠢，他也知道国际形势，日本已处于必败局势，前段时间，日本陆大一等一的高材生坂西一郎进攻湘西，从衡阳出发，最后又带着残兵败将退回衡阳，连自己的小舅子也落在中国人手里，坂西央求大汉奸赵天明作中，赎回小舅子回南京去了。这些当大官的，兵败了还有退路，可怜的就是自己这号小人物，一条命怕是要搭在中国了！
横川在佐藤临走之前厚着脸皮央求佐藤：“兄弟，看在我一直拥护你的份上，你跟令尊大人说说好话，把我也弄回东京去！”佐藤知道横川的愿望根本就是天方夜谭，遂毫不客气地告诫横川：“你要面对现实，多做善事，争取得到中国方面的谅解，否则，别无出路！”
佐藤完全出于一番好意，横川却勃然大怒道：“我们还没有投降，你就说这种话，我要去告发你！”佐藤见横川这般无奈，也来了脾气，讥疯道：“你不也急着要回日本吗，我可以告发你想做逃兵！”
佐藤走了，失意的横川心中更加憋屈。没过两天，天皇果真下诏投降了。美良子召收所有军官集中收听天皇宣布投降的玉音。
衡阳的情形本来非常看好，美良子作为日军驻衡最高长官，积极响应投降，迅速和东洲岛上东条系统监狱狱官联系沟通，释放东洲岛集中营内仅存的百余名中国战俘，并委派日方军医协同中方医生对伤病者进行治疗。又有赵天明作内应，盯着日军方面的动向，赵天明尤其留意横川和泽冥两个平时表现恶劣的军官，甚至经常请二人喝酒谈心，稳定他们的情绪。其余军官，小泽、伊仁、防守衡东的吉永都对投降没有疑义，山野接现佐藤之职也没有问题。
衡阳县县长王伟能及