（《管子.地数》：“雍狐之山发而出水，金从之，蚩尤受而制之以戟、芮戈，是岁相兼者诸侯者十二。”
－－注：雍狐山上流出金水，蚩尤受到神的指点，把这些金水冶炼成做成武器，用来与其它部族作战，结果在一年之内就征服了十二个部族。）
女娇却发现白毛在身上逐渐密布延展，一直蔓到玉臂皓腕上，娇靥上也觉得麻痒难耐。她伸出柔荑正要抚摸，猛然发现垂拂胸前的青黑长发，颜色正渐渐转变成青白色，还在慢慢缩短。
“不！不！...”女娇抱头尖叫哀嚎，却无法阻止变身。有粗长的雪青色狐毛如雨后春草般密密麻麻地疯狂杂长，娇躯也在逐渐缩小，终于支撑不住，趴伏于地。
灵气散尽，九尾狐原形现出，发出一声凄厉的似婴儿般的哭泣声，窜奔向洞中。牛怪连忙挥出灵力，接连不断向洞中乱射，灵力全悉被洞中灵雾吸去，九尾狐却早不见了踪影。灵雾竟渐渐变转颜色，由白到黄到橙，最后变成妖艳的血红色，似喷涌的烈焰。
“真是死性不改！我要将你碎尸万段！”蚩尤狠狠地骂道，他以为九尾狐还在耍诡计，又狠狠补上一掌黑气，急速射向雾气核心。黑气在雾心腾翻滚涌如沸水，牛怪们见势不妙，连忙后跳躲避。“嘭”的一声巨响，雾气炸裂开来，疾燃出金红的火焰流窜四射，蔓延成火海，充溢整个山洞中。黑雾青烟腾腾的哦不断地冲滚出来，一条金色水流缓缓流出洞口，在沙地上四处蛇行。
小牛怪们怔怔瞪着水上冒出的腾腾热气，不明所以然，蚩尤却哈哈大笑：“天助我也，碧金丹自熔成金水了。”高兴使他无暇细究洞中怎么会有火生成，只是断定九尾狐必死无疑，当下指挥命令牛怪们打炼锻造金器。
呲铁兽们在蚩尤指导下，按着冯夷传授的冶金术锻造兵器，忙得不亦乐乎，先分沙土截金水，又将其放进携带的模具中，吸取溪水喷射淬炼，又抡起铁拳打炼。山间想起叮叮当当的捶打之声，牛怪们奋力埋头炼金器。
旁侧密林里，一双血红眼睛密切注视他们的手头工作，随后消失不见了。
不一会就打好了几把金光闪闪的兵器，都激动又兴奋地端详摩挲着，舞动起来，爱不释手。前边的突然叫道：“咦，怎么不流金水了。”蚩尤闻声抢先跑近洞口，只听得轰隆声响，洞底面层全部下塌，现出一个黑幽幽的无底洞，隐隐显出黄色。
正在此间，山脚下突然有地动山摇的响动。蚩尤一挥手，牛怪们都连忙闭上了嘴，周围一片寂静。响动却越来越逼近。蚩尤仔细听辨，踏步声连成一片，夹杂着各种怒吼声。
蚩尤眉头紧皱，暗叫不好。连忙跳上黑雾，半空探头一看，狐狸精们领着附近山头的各部族，正奔腾而来，山间尘土飞扬，林木尽毁成平地。
蚩尤认清一共有十二部族，都不是好惹的角色，有：
钩吾山的羊怪，狍鸮。人面羊身，首部有一双弯曲的兽角，一只巨嘴，利齿如锯，锋利如虎齿。。他的眼睛长在腋窝，却非常敏锐有神。走路时，头着地拱起身倒立着走路。喜欢吃人修炼，学凡人婴儿哭啼诱杀凡人，非常贪婪，吃不完时，会把人身的各个部位咬碎。
北嚣山的虎狗怪，独谷，狗头虎身马尾，一身白毛猪鬣。
谯明山的豪猪怪，孟槐。遍身红色软毛，能预知凶邪之气。
丹熏山的鼠怪，耳鼠，鼠身兔首鹿耳，喜欢学狗嗥叫，用尾巴飞行，能辟百毒。
蔓联山的猿猴怪，足訾。浑身鬣毛，双臂长满花纹，牛尾马蹄。
单张山的豹怪，诸犍。形状像豹子却拖着一条长尾，人首牛耳，一只眼睛，行走时用嘴衔着尾巴，卧睡时就将尾巴盘蜷起来。
灌题山的野鸡精，已修成人面，原形仍是雌野鸡，善于跳跃。
狱法山的狗怪，山挥，长着人的面孔，擅长投掷，它走起来就像刮风，一出现天下就会起大风。
北岳山的诸怀，形状像一般的牛，长着四只角、人的眼睛猪的耳朵，发出的声音如同大雁鸣叫，喜欢吃人修炼。
浑夕山的蛇怪，肥遗。长着一个头两个身子的蛇，善于吸水制造干旱，在凡间哪个地方出现就会发生大旱灾。
归山的羚羊怪，会，有四只角，长着马一样的尾巴和鸡一样的爪子，善于旋转起舞。
景山的蛇鸟怪，酸与，形状像一般的蛇，长有四只翅膀、六只眼睛、三只脚。
这些兽怪至少有几百年的寿命，因此而有灵气和修行，组成自己部族霸占领地修炼，不像普通动物那样四处分布。他们同蚩尤一样原是半兽人，为了更好修炼，提升灵力，而寻找旁门左道，不同种类之间互相交媾，生下具有多种族特征的半兽人，以互补长短，从而长得有些奇怪，或多角少目，或多尾多足等。。
后来半兽人拆分为人族和兽族，女娲化黄河为界，兽族都居在黄河之北的北方继续修炼，虽然依靠灵力，或保持或恢复一些人相，可人类的智慧被剥夺，兽性完全显露，异常地残暴。
蚩尤看着这些黑压压